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Capitalización de mercado
USD 171 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
237.40
USD
+3.21
1.37%
Al cierre
Actualizado
22 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
238.00
+0.60
0.25%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
1.37%
5 días
0.07%
1 mes
3.04%
3 meses
-3.12%
6 meses
18.88%
En lo que va del año
26.99%
1 año
34.93%
5 años
192.94%
10 años
235.03%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1051
1051
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
USD 370 k
+USD 27.9 k
+132
+9%
1052
1052
Greenwood Capital Associates
Greenwood,
South Carolina
USD 369 k
+USD 5.5 k
+26
+2%
1053
1053
Jaffetilchin Investment Partners
Tampa,
Florida
USD 368 k
+USD 4.86 k
+23
+1%
1054
1054
Stonebrook Private
Northville,
Michigan
USD 367 k
-USD 2.11 k
-10
-0.6%
1055
1055
Moody National Bank Trust Division
Galveston,
Texas
USD 366 k
-USD 17.8 k
-84
-5%
1056
1056
Clifford Swan Investment Counsel
Pasadena,
California
USD 366 k
-USD 12.9 k
-61
-4%
1057
1057
May Hill Capital
Cohasset,
Massachusetts
USD 363 k
-USD 17.5 k
-83
-5%
1058
1058
Procyon Advisors
Shelton,
Connecticut
USD 363 k
-USD 15.2 k
-72
-4%
1059
1059
Avestar Capital
New York
USD 362 k
+USD 6.98 k
+33
+2%
1060
1060
Kathmere Capital Management
Wayne,
Pennsylvania
USD 360 k
+USD 49.7 k
+235
+17%
1061
1061
TFR Capital
Plano,
Texas
USD 352 k
–
–
–
1062
1062
True North Advisors
Dallas,
Texas
USD 352 k
+USD 327 k
+1,549
Nuevas
1063
1063
Onyx Bridge Wealth Group
Tarrytown,
New York
USD 351 k
-USD 423
-2
-0.1%
1064
1064
Dynamic Advisor Solutions
Phoenix,
Arizona
USD 350 k
+USD 16.5 k
+78
+5%
1065
1065
New Covenant Trust Company
Jeffersonville,
Indiana
USD 350 k
+USD 326 k
+1,540
Nuevas
1066
1066
Westside Investment Management
Santa Monica,
California
USD 349 k
–
–
–
1067
1067
Trust Point Inc
La Crosse,
Wisconsin
USD 349 k
-USD 18.6 k
-88
-5%
1068
1068
Guinness Asset Management
London,
United Kingdom
USD 348 k
+USD 122 k
+578
+60%
1069
FAG
1069
Fortitude Advisory Group
Gig Harbor,
Washington
USD 348 k
–
–
–
1070
1070
Holistic Planning
Nacogdoches,
Texas
USD 347 k
+USD 3.8 k
+18
+1%
1071
1071
Challenger Wealth Management
Aliso Viejo,
California
USD 346 k
+USD 1.06 k
+5
+0.3%
1072
1072
Avantra Family Wealth
Mechanicsburg,
Pennsylvania
USD 345 k
+USD 321 k
+1,520
Nuevas
1073
1073
Kohmann Bosshard Financial Services
Fairlawn,
Ohio
USD 345 k
–
–
–
1074
1074
KCM Investment Advisors
Greenbrae,
California
USD 343 k
-USD 29 k
-137
-8%
1075
1075
Middleton & Co
Boston,
Massachusetts
USD 340 k
–
–
–
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44
45
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