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Capitalización de mercado
USD 365 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
407.46
USD
+2.33
0.58%
Al cierre
Actualizado
13 nov, 4:00 p.m. EST
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
407.30
-0.16
0.04%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
0.58%
5 días
2.45%
1 mes
7.86%
3 meses
2.1%
6 meses
1.57%
En lo que va del año
21.12%
1 año
22.54%
5 años
-9.61%
10 años
167.57%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
2001
2001
Godshalk Welsh Capital Management
Radnor,
Pennsylvania
USD 808 k
–
–
–
2002
2002
Westover Capital Advisors
Wilmington,
Delaware
USD 807 k
-USD 4.82 k
-13
-0.7%
2003
2003
Ranch Capital Advisors
Sarasota,
Florida
USD 807 k
+USD 80.8 k
+218
+13%
2004
2004
Wisconsin Wealth Advisors
Sun Prairie,
Wisconsin
USD 806 k
-USD 13.7 k
-37
-2%
2005
2005
Landing Point Financial Group
Avon,
Ohio
USD 805 k
-USD 5.19 k
-14
-0.7%
2006
2006
First Interstate Bank
Billings,
Montana
USD 803 k
+USD 60 k
+162
+9%
2007
IFS
2007
Ifrah Financial Services
Little Rock,
Arkansas
USD 803 k
-USD 2.96 k
-8
-0.4%
2008
2008
Secure Asset Management
Troy,
Michigan
USD 803 k
-USD 25.9 k
-70
-3%
2009
2009
Keating Financial Advisory Services
Manhattan,
Kansas
USD 803 k
+USD 31.5 k
+85
+5%
2010
2010
1ST Source Bank
South Bend,
Indiana
USD 802 k
-USD 21.1 k
-57
-3%
2011
2011
Lumbard & Kellner
Hollis,
New Hampshire
USD 801 k
-USD 66.7 k
-180
-9%
2012
2012
Prudent Man Advisors
Naperville,
Illinois
USD 801 k
+USD 79.7 k
+215
+13%
2013
2013
Ignite Planners
San Clemente,
California
USD 800 k
+USD 213 k
+575
+43%
2014
2014
Kepler Cheuvreux
Nyon,
USD 799 k
+USD 713 k
+1,923
Nuevas
2015
BFCFSI
2015
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.
Cedar Rapids,
Iowa
USD 798 k
-USD 246 k
-665
-26%
2016
2016
Founders Financial Securities
Towson,
Maryland
USD 796 k
-USD 859 k
-2,317
-55%
2017
2017
Anchyra Partners
Atlanta,
Georgia
USD 795 k
+USD 201 k
+541
+39%
2018
2018
Meadow Creek Wealth Advisors
Atlanta,
Georgia
USD 795 k
-USD 158 k
-427
-18%
2019
2019
Peak Asset Management
Louisville,
Colorado
USD 795 k
–
–
–
2020
2020
Northland Securities
Minneapolis,
Minnesota
USD 794 k
-USD 122 k
-330
-15%
2021
WA
2021
WealthTrust Axiom
Wayne,
Pennsylvania
USD 793 k
-USD 20 k
-54
-3%
2022
2022
WMS Group
Folsom,
Louisiana
USD 791 k
-USD 16.7 k
-45
-2%
2023
2023
RBA Wealth Management
Newport Beach,
California
USD 791 k
-USD 207 k
-559
-23%
2024
2024
Saber Capital Management
Fuquay Varina,
North Carolina
USD 790 k
-USD 2.75 M
-7,426
-80%
2025
2025
Hexagon Capital Partners
Rogers,
Arkansas
USD 790 k
-USD 391 k
-1,055
-36%
1
79
80
81
82
83
143
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