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Capitalización de mercado
USD 355 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
394.15
USD
-1.57
0.4%
Al cierre
Actualizado
6 nov, 4:00 p.m. EST
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
393.94
-0.21
0.05%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
-0.4%
5 días
-2.92%
1 mes
4.74%
3 meses
-2.43%
6 meses
7.32%
En lo que va del año
17.17%
1 año
22.57%
5 años
-14.8%
10 años
177.71%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1951
1951
Cardiff Park Advisors
Carlsbad,
California
USD 866 k
-USD 61.2 k
-165
-7%
1952
1952
Certified Advisory Corp
Altamonte Springs,
Florida
USD 864 k
+USD 20 k
+54
+3%
1953
1953
Northbridge Financial Group
Tampa,
Florida
USD 862 k
-USD 34.1 k
-92
-4%
1954
1954
Patrick M. Sweeney & Associates
Libertyville,
Illinois
USD 861 k
+USD 24.1 k
+65
+3%
1955
1955
Burns Matteson Capital Management
Corning,
New York
USD 860 k
+USD 78.6 k
+212
+11%
1956
1956
Spirepoint Private Client
Vero Beach,
Florida
USD 860 k
-USD 4.82 k
-13
-0.6%
1957
1957
Romano Brothers & Co
Evanston,
Illinois
USD 860 k
-USD 3.34 k
-9
-0.4%
1958
1958
BOK Financial Private Wealth
Denver,
Colorado
USD 857 k
-USD 130 k
-352
-15%
1959
LWA
1959
Legacy Wealth Advisors
Miami,
Florida
USD 857 k
+USD 169 k
+456
+28%
1960
1960
Vaughan Nelson Investment Management
Houston,
Texas
USD 856 k
-USD 230 k
-620
-23%
1961
1961
Analyst IMS Investment Management Services
Tel-Aviv,
Israel
USD 856 k
-USD 240 k
-648
-24%
1962
YIM
1962
Yoffe Investment Management
Lemoyne,
Pennsylvania
USD 855 k
–
–
–
1963
1963
55 North Private Wealth
Winter Park,
Florida
USD 854 k
+USD 47.4 k
+128
+7%
1964
1964
Patten Group
Chattanooga,
Tennessee
USD 853 k
-USD 172 k
-464
-18%
1965
1965
Chatham Capital Group
Savannah,
Georgia
USD 851 k
-USD 128 k
-344
-14%
1966
1966
Strategic Blueprint
Atlanta,
Georgia
USD 850 k
-USD 69.7 k
-188
-8%
1967
1967
Bell Bank
Fargo,
North Dakota
USD 849 k
+USD 28.5 k
+77
+4%
1968
1968
Fort Point Capital Partners
San Francisco,
California
USD 849 k
-USD 42.6 k
-115
-5%
1969
1969
Graves Light Lenhart Wealth
Harrisonburg,
Virginia
USD 848 k
+USD 6.67 k
+18
+0.9%
1970
1970
McLean Asset Management
Tysons,
Virginia
USD 846 k
+USD 33.4 k
+90
+5%
1971
1971
Okabena Investment Services
Minneapolis,
Minnesota
USD 844 k
-USD 10.7 k
-29
-1%
1972
1972
Massachusetts Financial Services
Boston,
Massachusetts
USD 842 k
+USD 751 k
+2,026
Nuevas
1973
1973
Ballast Advisors
Woodbury,
Minnesota
USD 841 k
+USD 337 k
+910
+82%
1974
1974
Klingman & Associates
New York
USD 840 k
+USD 57.5 k
+155
+8%
1975
CWM
1975
Cornerstone Wealth Management
St. Peters,
Missouri
USD 840 k
-USD 26.7 k
-72
-3%
1
77
78
79
80
81
143
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