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PWZ
Capitalización de mercado
USD 1169 M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
22.73
USD
+0.03
0.13%
Al cierre
Actualizado
16 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
22.83
+0.10
0.44%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
0.13%
5 días
2.11%
1 mes
-0.87%
3 meses
-6.61%
6 meses
-6.27%
En lo que va del año
-6.11%
1 año
-6.54%
5 años
-17.88%
10 años
-13.21%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
76
NA
76
Nautilus Advisors
La Jolla,
California
USD 470 k
-USD 17 k
-700
-4%
77
77
Seeds Investor
New York
USD 463 k
+USD 458 k
+18,882
Nuevas
78
78
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
USD 448 k
+USD 64.2 k
+2,649
+17%
79
79
Stifel Financial
St. Louis,
Missouri
USD 443 k
+USD 162 k
+6,699
+59%
80
80
Apella Capital
West Hartford,
Connecticut
USD 365 k
–
–
–
81
81
Kingswood Wealth Advisors
San Diego,
California
USD 361 k
+USD 358 k
+14,746
Nuevas
82
82
Waddell & Associates
Memphis,
Tennessee
USD 346 k
–
–
–
83
83
AssetMark Inc
Concord,
California
USD 344 k
-USD 897
-37
-0.3%
84
84
Wedbush Securities
Los Angeles,
California
USD 332 k
+USD 102 k
+4,200
+45%
85
85
WealthPlan Investment Management
Omaha,
Nebraska
USD 323 k
-USD 412
-17
-0.1%
86
86
Fort Point Capital Partners
San Francisco,
California
USD 320 k
+USD 316 k
+13,051
Nuevas
87
TPWA
87
Twin Peaks Wealth Advisors
Burlingame,
California
USD 315 k
+USD 66.7 k
+2,751
+27%
88
CC
88
Climber Capital
Nyon,
Switzerland
USD 309 k
–
–
–
89
TF
89
TME Financial
Huntington Beach,
California
USD 302 k
+USD 824
+34
+0.3%
90
90
Steward Partners Investment Advisory
New York
USD 286 k
–
–
–
91
91
Werba Rubin Papier Wealth Management
San Jose,
California
USD 280 k
+USD 277 k
+11,440
Nuevas
92
LWP
92
Laurel Wealth Planning
Edina,
Minnesota
USD 276 k
-USD 8.63 k
-356
-3%
93
93
Cresset Asset Management
Chicago,
Illinois
USD 264 k
+USD 261 k
+10,783
Nuevas
94
94
Concurrent Investment Advisors
Tampa,
Florida
USD 255 k
–
–
–
95
FF
95
Foronjy Financial
Santa Barbara,
California
USD 251 k
+USD 10.8 k
+447
+5%
96
HIF
96
Hill Island Financial
Grand Rapids,
Michigan
USD 251 k
-USD 238 k
-9,800
-49%
97
RF
97
Rossby Financial
Melbourne,
Florida
USD 242 k
–
–
–
98
FA
98
FF Advisors
Manhattan Beach,
California
USD 241 k
+USD 238 k
+9,824
Nuevas
99
99
Corient Private Wealth
Miami,
Florida
USD 238 k
+USD 236 k
+9,729
Nuevas
100
APFP
100
Action Point Financial Planning
Grand Rapids,
Michigan
USD 236 k
+USD 5.5 k
+227
+2%
1
2
3
4
5
6
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