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PWV
Capitalización de mercado
USD 1889 M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
80.84
USD
+0.41
0.51%
Al cierre
Actualizado
30 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
81.00
+0.16
0.2%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
0.51%
5 días
1.44%
1 mes
5.95%
3 meses
1.14%
6 meses
10.08%
En lo que va del año
20.93%
1 año
24.85%
5 años
70.76%
10 años
160.61%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1
1
Morgan Stanley
New York
USD 125 M
+USD 4.51 M
+149,323
+4%
2
2
Wells Fargo
San Francisco,
California
USD 41.4 M
+USD 3.16 M
+104,430
+8%
3
3
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
USD 33.8 M
+USD 3.43 M
+113,284
+11%
4
WBG
4
Wharton Business Group
Malvern,
Pennsylvania
USD 24.3 M
+USD 361 k
+11,925
+2%
5
5
UBS Group
Zurich,
Switzerland
USD 20 M
+USD 2.26 M
+74,769
+13%
6
6
WealthTrust-Arizona
Scottsdale,
Arizona
USD 19.2 M
-USD 105 k
-3,471
-0.6%
7
7
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
USD 15.5 M
+USD 89 k
+2,945
+0.6%
8
8
Gratus Capital
Atlanta,
Georgia
USD 13.8 M
-USD 1.34 M
-44,295
-9%
9
9
LPL Financial
San Diego,
California
USD 13.8 M
-USD 12.6 M
-417,335
-48%
10
10
Condor Capital Management
Martinsville,
New Jersey
USD 11.7 M
-USD 11.7 k
-388
-0.1%
11
11
Raymond James & Associates
St Petersburg,
Florida
USD 5.93 M
-USD 134 k
-4,416
-2%
12
12
JNBA Financial Advisors
Bloomington,
Minnesota
USD 5.69 M
-USD 781 k
-25,834
-12%
13
13
Cullen/Frost Bankers
San Antonio,
Texas
USD 5.5 M
+USD 479 k
+15,836
+10%
14
FPFS
14
First Personal Financial Services
Charlotte,
North Carolina
USD 5.32 M
-USD 109 k
-3,620
-2%
15
15
Ameriprise
Minneapolis,
Minnesota
USD 5.29 M
+USD 158 k
+5,231
+3%
16
16
Raymond James Financial Services Advisors
St. Petersburg,
Florida
USD 4.55 M
+USD 55.3 k
+1,829
+1%
17
17
Citigroup
New York
USD 2.56 M
+USD 77.3 k
+2,555
+3%
18
18
Private Advisor Group
Morristown,
New Jersey
USD 2.41 M
+USD 40.1 k
+1,325
+2%
19
19
Advisor Group
Phoenix,
Arizona
USD 2.33 M
+USD 2.29 M
+75,634
Nuevas
20
20
SII Investments
Appleton,
Wisconsin
USD 1.93 M
+USD 61 k
+2,016
+3%
21
21
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
USD 1.61 M
-USD 124 k
-4,094
-7%
22
22
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits
Iselin,
New Jersey
USD 1.55 M
–
–
–
23
23
MSI Financial Services
Springfield,
Massachusetts
USD 1.43 M
+USD 405 k
+13,387
+41%
24
ICAS
24
Investors Capital Advisory Services
Lynnfield,
Massachusetts
USD 1.24 M
-USD 8.89 k
-294
-0.7%
25
25
Sigma Planning Corp
Ann Arbor,
Michigan
USD 1.22 M
+USD 9.9 k
+329
+0.8%
1
2
3
4
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