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Factset
FDS
Capitalización de mercado
USD 11.9 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
335.45
USD
+15.54
4.86%
Al cierre
Actualizado
22 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
335.00
-0.45
0.13%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
4.86%
5 días
9.55%
1 mes
21.36%
3 meses
36.8%
6 meses
38.2%
En lo que va del año
17.74%
1 año
15.7%
5 años
-22.16%
10 años
117.25%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
551
551
Plan Group Financial
Oklahoma City,
Oklahoma
USD 216 k
+USD 216 k
+939
Nuevas
552
552
Stephens Inc
Little Rock,
Arkansas
USD 214 k
+USD 214 k
+932
Nuevas
553
553
Larson Financial Group
St Louis,
Missouri
USD 213 k
-USD 88.9 k
-387
-29%
554
554
Stock Yards Bank & Trust
Louisville,
Kentucky
USD 212 k
–
–
–
555
555
Meeder Advisory Services
Dublin,
Ohio
USD 209 k
+USD 209 k
+910
Nuevas
556
556
IFG Advisory
Atlanta,
Georgia
USD 208 k
+USD 208 k
+906
Nuevas
557
557
West Bancorporation
West Des Moines,
Iowa
USD 208 k
-USD 6.89 k
-30
-3%
558
558
Tandem Investment Advisors
Charleston,
South Carolina
USD 207 k
-USD 11.7 k
-51
-5%
559
559
Ascent Group
Virginia Beach,
Virginia
USD 206 k
+USD 206 k
+897
Nuevas
560
560
Essential Partners
Rancho Santa Fe,
California
USD 206 k
+USD 172 k
+749
+517%
561
561
Kathmere Capital Management
Wayne,
Pennsylvania
USD 203 k
+USD 203 k
+883
Nuevas
562
562
Greenleaf Trust
Kalamazoo,
Michigan
USD 203 k
+USD 203 k
+882
Nuevas
563
563
Beacon Investment Advisory Services
Morristown,
New Jersey
USD 199 k
–
–
–
564
564
Ninety One
Cape Town,
South Africa
USD 189 k
–
–
–
565
565
Canada Post Corporation Pension Plan
Toronto,
Canada
USD 189 k
–
–
–
566
566
Grove Bank & Trust
Miami,
Florida
USD 182 k
-USD 10.3 k
-45
-5%
567
567
Huntington National Bank
Columbus,
Ohio
USD 178 k
+USD 68 k
+296
+62%
568
568
Institute for Wealth Management
Denver,
Colorado
USD 177 k
-USD 118 k
-512
-40%
569
569
STRS Ohio
Columbus,
Ohio
USD 176 k
-USD 30.5 k
-133
-15%
570
570
Federated Hermes
Pittsburgh,
Pennsylvania
USD 169 k
+USD 133 k
+580
+372%
571
571
Basecamp Wealth Advisors
Bellevue,
Washington
USD 162 k
+USD 21.1 k
+92
+15%
572
572
Hantz Financial Services
Southfield,
Michigan
USD 162 k
+USD 67.1 k
+292
+71%
573
573
Pension & Wealth Management Advisors
Waltham,
Massachusetts
USD 162 k
+USD 689
+3
+0.4%
574
BWM
574
Bullock Wealth Management
Bloomington,
Indiana
USD 159 k
+USD 230
+1
+0.2%
575
575
Global Retirement Partners
San Rafael,
California
USD 154 k
+USD 154 k
+670
Nuevas
1
21
22
23
24
25
35
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