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Factset
FDS
Capitalización de mercado
USD 11.4 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
319.91
USD
+7.64
2.45%
Al cierre
Actualizado
21 oct, 4:00 p.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
319.91
0.00
0%
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
2.45%
5 días
8.63%
1 mes
12.6%
3 meses
29.54%
6 meses
33.12%
En lo que va del año
12.29%
1 año
8.77%
5 años
-25.08%
10 años
106.5%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
526
526
Harbor Investment Advisory
Lutherville,
Maryland
USD 239 k
+USD 27.6 k
+120
+13%
527
527
Securian Asset Management
St Paul,
Minnesota
USD 238 k
-USD 23 k
-100
-10%
528
528
Journey Retirement Planning & Investment Management
Ammon,
Idaho
USD 238 k
+USD 3.68 k
+16
+2%
529
529
Procyon Advisors
Shelton,
Connecticut
USD 237 k
-USD 94.6 k
-412
-29%
530
530
Beese Fulmer Investment Management
Canton,
Ohio
USD 236 k
+USD 235 k
+1,024
Nuevas
531
531
IFP Advisors
Tampa,
Florida
USD 235 k
+USD 6.66 k
+29
+3%
532
532
Nilsine Partners
Greenwood Village,
Colorado
USD 235 k
-USD 919
-4
-0.4%
533
533
Fidelity International
Hamilton,
Bermuda
USD 234 k
+USD 234 k
+1,018
Nuevas
534
534
SignatureFD
Atlanta,
Georgia
USD 233 k
-USD 3.68 k
-16
-2%
535
535
Avior Wealth Management
Omaha,
Nebraska
USD 232 k
+USD 919
+4
+0.4%
536
536
WinCap Financial
Boston,
Massachusetts
USD 231 k
+USD 231 k
+1,005
Nuevas
537
537
Empirical Finance
Havertown,
Pennsylvania
USD 231 k
+USD 10.3 k
+45
+5%
538
538
Brown Brothers Harriman & Co
New York
USD 228 k
+USD 27.3 k
+119
+14%
539
539
Simplicity Wealth
Summit,
New Jersey
USD 227 k
+USD 226 k
+986
Nuevas
540
540
Mayflower Financial Advisors
Boston,
Massachusetts
USD 227 k
-USD 56 k
-244
-20%
541
SLA
541
Silver Lake Advisory
Cottonwood Heights,
Utah
USD 226 k
–
–
–
542
542
Dakota Wealth Management
Palm Beach Gardens,
Florida
USD 225 k
+USD 459
+2
+0.2%
543
543
IQ EQ Fund Management
Dublin 2,
Ireland
USD 225 k
–
–
–
544
544
Vestmark Advisory Solutions
Wakefield,
Massachusetts
USD 224 k
+USD 224 k
+975
Nuevas
545
545
Mainsail Asset Management
Birmingham,
Alabama
USD 224 k
+USD 199 k
+867
Nuevas
546
546
LightSquare Wealth Management
Bingham Farms,
Michigan
USD 223 k
+USD 223 k
+971
Nuevas
547
547
Layline Advisors
Rochester,
New York
USD 221 k
-USD 68 k
-296
-24%
548
548
Atomi Financial Group
New York
USD 220 k
+USD 220 k
+957
Nuevas
549
549
Sovran Advisors
San Diego,
California
USD 219 k
+USD 177 k
+772
Nuevas
550
550
Mount Yale Investment Advisors
Denver,
Colorado
USD 217 k
+USD 217 k
+943
Nuevas
1
20
21
22
23
24
35
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