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Capitalización de mercado
USD 337 mil M
Resumen
Tendencias de los fondos
Fondos que la poseen
733.75
USD
+7.96
1.1%
Al cierre
Actualizado
20 oct, 10:55 a.m. EDT
Antes de la apertura del mercado
Después del cierre del mercado
1D
5D
1M
3M
6M
YTD
1A
5A
10A
1 día
1.1%
5 días
-3.66%
1 mes
-10.13%
3 meses
-15.1%
6 meses
-8.1%
En lo que va del año
22.62%
1 año
38.14%
5 años
259.35%
10 años
746.99%
T2 2026
T1 2026
T4 2025
T3 2025
T2 2025
T1 2025
T4 2024
T3 2024
T2 2024
T1 2024
T4 2023
T3 2023
T2 2023
T1 2023
T4 2022
T3 2022
T2 2022
T1 2022
T4 2021
T3 2021
T2 2021
T1 2021
T4 2020
T3 2020
T2 2020
T1 2020
T4 2019
T3 2019
T2 2019
T1 2019
T4 2018
T3 2018
T2 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Tipo de operación
Nuevas
Aumentadas
Mantenido
Reducidas
Cerradas
AUM del fondo
AUM masivo
Más de $200 mil millones
AUM elevado
De $10 mil millones a $200 mil millones
AUM medio
De $2B a $10B
AUM bajo
De $250M a $2B
AUM micro
Menos de $250M
Rotación de cartera
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
Limpiar
#
Nombre
Posición
Valor operado
Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
1926
1926
Chas P. Smith & Associates (CPS)
Lakeland,
Florida
USD 1.94 M
-USD 17.6 k
-20
-1%
1927
1927
Optas LLC
Austin,
Texas
USD 1.94 M
+USD 28.1 k
+32
+2%
1928
WG
1928
Wellington Group
Indianapolis,
Indiana
USD 1.94 M
+USD 204 k
+232
+15%
1929
LWM
1929
Lakeridge Wealth Management
Mentor,
Ohio
USD 1.94 M
+USD 18.4 k
+21
+1%
1930
1930
Beaumont Financial Advisors
Needham,
Massachusetts
USD 1.94 M
-USD 54.5 k
-62
-3%
1931
DA
1931
Doliver Advisors
Houston,
Texas
USD 1.94 M
-USD 143 k
-163
-8%
1932
1932
China Universal Asset Management Company
Shanghai,
China
USD 1.94 M
+USD 426 k
+485
+36%
1933
1933
Horst & Graben Wealth Management
Portland,
Oregon
USD 1.93 M
+USD 878
+1
+0.1%
1934
YP
1934
YANKCOM Partnership
Yankton,
South Dakota
USD 1.93 M
-USD 290 k
-330
-15%
1935
6F
1935
626 Financial
Portage,
Michigan
USD 1.92 M
–
–
–
1936
MP
1936
Moment Partners
San Francisco,
California
USD 1.92 M
–
–
–
1937
SP
1937
SmartHarvest Portfolios
Poulsbo,
Washington
USD 1.92 M
+USD 49.2 k
+56
+3%
1938
LA
1938
Lakeside Advisors
Seattle,
Washington
USD 1.92 M
+USD 878
+1
+0.1%
1939
1939
Chilton Investment Company
Stamford,
Connecticut
USD 1.92 M
+USD 516 k
+587
+48%
1940
VCM
1940
Violich Capital Management
San Francisco,
California
USD 1.92 M
–
–
–
1941
1941
FSM Wealth Advisors
Cleveland,
Ohio
USD 1.92 M
+USD 168 k
+191
+12%
1942
1942
Planning Alternatives
Birmingham,
Michigan
USD 1.91 M
+USD 21.1 k
+24
+1%
1943
VC
1943
Veracity Capital
Atlanta,
Georgia
USD 1.91 M
+USD 6.15 k
+7
+0.4%
1944
PAMS
1944
Pinpoint Asset Management (Singapore)
Singapore,
USD 1.91 M
+USD 763 k
+869
+94%
1945
WWM
1945
Whalen Wealth Management
Las Vegas,
Nevada
USD 1.91 M
-USD 588 k
-669
-27%
1946
EM
1946
Excalibur Management
Waltham,
Massachusetts
USD 1.9 M
-USD 51 k
-58
-3%
1947
1947
Tarbox Family Office
Newport Beach,
California
USD 1.9 M
–
–
–
1948
MMM
1948
Mendel Money Management
Northbrook,
Illinois
USD 1.89 M
-USD 1.22 M
-1,394
-44%
1949
SMH
1949
Sanders Morris Harris
Houston,
Texas
USD 1.89 M
–
–
–
1950
DIP
1950
Davis Investment Partners
Charlotte,
North Carolina
USD 1.89 M
+USD 1.76 k
+2
+0.1%
1
76
77
78
79
80
168
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