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Nombre Posición Valor operado Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
Castle Hook Partners
2001
Castle Hook Partners
New York
USD 1.96 M +USD 1.38 M +3,366 Nuevas
UWM
2002
USAdvisors Wealth Management
Minnesota
USD 1.95 M -USD 335 k -816 -20%
Foster Group
2003
Foster Group
Iowa
USD 1.95 M +USD 249 k +607 +22%
Journey Advisory Group
2004
Journey Advisory Group
Kentucky
USD 1.94 M -USD 410 -1 -0%
CWA
2005
Clarus Wealth Advisors
Arizona
USD 1.94 M -USD 1.9 M -4,646 -55%
Sovereign Financial Group
2006
Sovereign Financial Group
Connecticut
USD 1.94 M -USD 29.9 k -73 -2%
RBWA
2007
RFG - Bristol Wealth Advisors
Massachusetts
USD 1.94 M -USD 20.5 k -50 -1%
Plancorp LLC
2008
Plancorp LLC
Missouri
USD 1.94 M -USD 761 k -1,856 -34%
FAM
2009
Fairtree Asset Management
South Africa
USD 1.93 M -USD 908 k -2,214 -40%
QFW
2010
QTR Family Wealth
Florida
USD 1.92 M +USD 107 k +260 +9%
Main Street Research
2011
Main Street Research
Connecticut
USD 1.92 M +USD 66.8 k +163 +5%
EWM
2012
Elevation Wealth Management
Minnesota
USD 1.92 M +USD 43.9 k +107 +3%
UWP
2013
Uniting Wealth Partners
Kansas
USD 1.91 M -USD 41.8 k -102 -3%
FFG
2014
Fortem Financial Group
California
USD 1.9 M -USD 95.1 k -232 -7%
Financial Partners Group (Kansas)
2015
Financial Partners Group (Kansas)
Kansas
USD 1.9 M +USD 254 k +619 +23%
Cyndeo Wealth Partners
2016
Cyndeo Wealth Partners
Florida
USD 1.9 M -USD 138 k -337 -9%
UFF
2017
USA Financial Formulas
Michigan
USD 1.9 M -USD 559 k -1,364 -29%
SF
2018
Sun Financial
Utah
USD 1.89 M -USD 897 k -2,189 -35%
AW
2019
Alteri Wealth
California
USD 1.89 M +USD 19.7 k +48 +1%
WKSWA
2020
White Knight Strategic Wealth Advisors
New Jersey
USD 1.89 M +USD 141 k +344 +12%
FFS
2021
Fischer Financial Services
Pennsylvania
USD 1.89 M +USD 1.33 M +3,250 Nuevas
JB Capital
2022
JB Capital
Connecticut
USD 1.89 M -USD 6.49 M -15,841 -83%
Flow Traders U.S.
2023
Flow Traders U.S.
New York
USD 1.88 M -USD 3 M -7,318 -69%
Legacy Financial Strategies
2024
Legacy Financial Strategies
Kansas
USD 1.88 M +USD 223 k +545 +20%
TCM
2025
Triumph Capital Management
Colorado
USD 1.88 M -USD 1.63 M -3,966 -55%