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Nombre Posición Valor operado Cambio en
acciones
Cambio en la
participación
SilverOak Wealth Management
1976
SilverOak Wealth Management
Minnesota
USD 2.01 M -USD 102 k -249 -7%
LRI Investments
1977
LRI Investments
Florida
USD 2.01 M +USD 376 k +917 +4%
DWG
1978
Darden Wealth Group
Michigan
USD 2.01 M +USD 150 k +365 +12%
SCI
1979
Stableford Capital II
Arizona
USD 2.01 M -USD 1.64 M -3,992 -54%
TW
1980
Traveka Wealth
California
USD 2 M +USD 20.1 k +49 +1%
PFP
1981
Paragon Financial Partners
California
USD 2 M – – –
OF
1982
Outfitter Financial
Maine
USD 2 M – – –
Trillium Asset Management
1983
Trillium Asset Management
Massachusetts
USD 2 M -USD 135 k -329 -9%
SLC
1984
Second Line Capital
Louisiana
USD 2 M -USD 20.1 k -49 -1%
Mosaic Family Wealth Partners
1985
Mosaic Family Wealth Partners
Missouri
USD 2 M +USD 306 k +747 +28%
SB
1986
Sunflower Bank
Texas
USD 1.99 M +USD 103 k +251 +8%
WS
1987
Wilian Securities
Minnesota
USD 1.99 M +USD 461 k +1,125 +49%
Johnson Financial Group LLC (Colorado)
1988
Johnson Financial Group LLC (Colorado)
Colorado
USD 1.99 M +USD 336 k +820 +32%
LJI Wealth Management
1989
LJI Wealth Management
Indiana
USD 1.98 M -USD 8.2 k -20 -0.6%
SFG
1990
Strive Financial Group
Indiana
USD 1.98 M -USD 5.74 k -14 -0.4%
CT
1991
Chicago Trust
Illinois
USD 1.98 M -USD 820 -2 -0.1%
NDBT
1992
North Dallas Bank & Trust
Texas
USD 1.98 M +USD 475 k +1,159 +51%
CIM
1993
Contravisory Investment Management
Massachusetts
USD 1.98 M -USD 805 k -1,964 -37%
MAM
1994
Mirabaud Asset Management
United Kingdom
USD 1.98 M +USD 1.5 M +3,668 Nuevas
ACM
1995
Alamar Capital Management
California
USD 1.98 M – – –
SFG
1996
Shum Financial Group
California
USD 1.98 M +USD 46.7 k +114 +3%
First Heartland Consultants
1997
First Heartland Consultants
Missouri
USD 1.97 M -USD 130 k -318 -9%
CCMG
1998
Connecticut Capital Management Group
Connecticut
USD 1.96 M -USD 25 k -61 -2%
Evolution Wealth Advisors
1999
Evolution Wealth Advisors
Florida
USD 1.96 M +USD 162 k +395 +13%
GWM
2000
GoalFusion Wealth Management
Texas
USD 1.96 M -USD 328 k -800 -19%