Zhang Financial
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de Zhang Financial iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Zhang Financial Detalles de la acción SUSA Actividad de fondos de SUSA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		– Vender
-1,588
Cerradas -USD 221 k – 382
2025
Q4 		USD 221 k Vender
1,588
-109
-6% -USD 15 k 0.01% 317
2025
Q3 		USD 230 k Mantener
1,697
– – 0.01% 294
2025
Q2 		USD 215 k Vender
1,697
-5,353
-76% -USD 631 k 0.01% 279
2025
Q1 		USD 810 k Comprar
7,050
+1
+0% +USD 121 0.04% 179
2024
Q4 		USD 857 k Comprar
7,049
+3
+0% +USD 368 0.05% 165
2024
Q3 		USD 848 k Comprar
+7,046
Nuevas +USD 813 k 0.05% 160
2022
Q2 		– Vender
-2,264
Cerradas -USD 219 k – 231
2022
Q1 		USD 219 k Comprar
+2,264
Nuevas +USD 219 k 0.04% 202

Otros fondos que tienen SUSA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Spinnaker Trust
Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de USD 2060 M 24.94% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Zhang Financial en SUSA: resumen de T1 2026

Zhang Financial cerró por completo su posición en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) en T1 2026, liquidando una posición de 1,588 acciones por un valor estimado de USD 221 k.

Zhang Financial reportó por primera vez una posición en SUSA en T1 2022 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 857 k en T4 2024. Al cierre de T1 2026, 519 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSA.

  • Zhang Financial reportó que ya no tenía una posición en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Zhang Financial vendió 1,588 acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 221 k.
  • Zhang Financial reportó por primera vez una posición en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 7 trimestres.
  • La posición de Zhang Financial en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 857 k en T4 2024.
  • Al cierre de T1 2026, 519 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Zhang Financial correspondiente a T1 2026, presentado el 6 may 2026.