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de XML Financial Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de XML Financial Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.13 M Comprar
22,380
+11,138
+99% +USD 560 k 0.08% 175
2026
Q1 		USD 561 k Comprar
11,242
+3,316
+42% +USD 167 k 0.05% 247
2025
Q4 		USD 399 k Comprar
+7,926
Nuevas +USD 399 k 0.03% 291
2025
Q2 		– Vender
-5,926
Cerradas -USD 294 k – 405
2025
Q1 		USD 294 k Vender
5,926
-161,849
-96% -USD 8.1 M 0.03% 289
2024
Q4 		USD 8.41 M Comprar
167,775
+11,118
+7% +USD 562 k 0.77% 33
2024
Q3 		USD 8.01 M Comprar
156,657
+1,443
+0.9% +USD 73.1 k 0.74% 36
2024
Q2 		USD 7.78 M Vender
155,214
-918
-0.6% -USD 45.9 k 0.78% 33
2024
Q1 		USD 7.9 M Comprar
156,132
+3,382
+2% +USD 171 k 0.81% 33
2023
Q4 		USD 7.8 M Comprar
152,750
+4,753
+3% +USD 233 k 0.82% 33
2023
Q3 		USD 7.12 M Vender
147,997
-39,365
-21% -USD 1.95 M 0.85% 33
2023
Q2 		USD 9.41 M Comprar
187,362
+44,405
+31% +USD 2.23 M 1.09% 20
2023
Q1 		USD 7.24 M Vender
142,957
-422
-0.3% -USD 21.2 k 0.88% 34
2022
Q4 		USD 7.1 M Comprar
143,379
+3,218
+2% +USD 157 k 0.89% 36
2022
Q3 		USD 6.75 M Comprar
140,161
+5,707
+4% +USD 285 k 0.94% 37
2022
Q2 		USD 6.71 M Comprar
134,454
+129,362
+2,540% +USD 6.48 M 1.52% 21
2022
Q1 		USD 263 k Vender
5,092
-1,500
-23% -USD 79.8 k 0.03% 278
2021
Q4 		USD 362 k Comprar
6,592
+1,500
+29% +USD 82.2 k 0.04% 239
2021
Q3 		USD 279 k Comprar
5,092
+1
+0% +USD 55 0.04% 252
2021
Q2 		USD 282 k Comprar
5,091
+86
+2% +USD 4.74 k 0.06% 179
2021
Q1 		USD 273 k Vender
5,005
-86
-2% -USD 4.72 k 0.07% 171
2020
Q4 		USD 281 k Comprar
5,091
+86
+2% +USD 4.7 k 0.07% 168
2020
Q3 		USD 272 k Comprar
+5,005
Nuevas +USD 273 k 0.08% 158

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de XML Financial en VTEB: resumen de T2 2026

XML Financial aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 99% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 560 k y elevar la posición a 22,380 acciones con un valor de USD 1.13 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #175.

XML Financial reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.41 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T2 2026, XML Financial tenía 22,380 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 1.13 M.
  • XML Financial compró 11,138 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 560 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.08% de la cartera de XML Financial en T2 2026 y fue su posición número 175.
  • XML Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de XML Financial en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 9.41 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.