de WT Wealth Management Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de WT Wealth Management Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.6 M	Vender	16,334 -6,007	-27%	-USD 632 k	0.45%	64
2026 Q2	USD 2.06 M	Comprar	22,341 +4,111	+23%	+USD 375 k	0.57%	59
2026 Q1	USD 1.71 M	Comprar	+18,230	Nuevas	+USD 1.79 M	0.51%	57
2023 Q4	–	Vender	-24,543	Cerradas	-USD 1.35 M	–	118
2023 Q3	USD 1.35 M	Vender	24,543 -28,184	-53%	-USD 1.7 M	0.58%	43
2023 Q2	USD 2.99 M	Comprar	52,727 +34,795	+194%	+USD 1.82 M	1.24%	19
2023 Q1	USD 939 k	Comprar	+17,932	Nuevas	+USD 1.31 M	0.41%	77

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de USD 19.7 mil M 7.08% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año

Yacktman Asset Management Austin, Texas AUM de USD 8377 M 19.52% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

AIM

Allen Investment Management New York AUM de USD 8842 M 20.9% Rendimiento estimado a 1 año

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin AUM de USD 3217 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WT Wealth Management en SCHW: resumen de T3 2026

WT Wealth Management redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 27% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 632 k, y conservó 16,334 acciones valuadas en USD 1.6 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #64.

WT Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.99 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 1,215 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, WT Wealth Management tenía 16,334 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 1.6 M.
WT Wealth Management vendió 6,007 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 632 k.
Charles Schwab representó 0.45% de la cartera de WT Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 64.
WT Wealth Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de WT Wealth Management en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 2.99 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 1,215 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de WT Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.