WT Wealth Management
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de WT Wealth Management Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WT Wealth Management Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 33.2 M Vender
1,133,417
-28,172
-2% -USD 827 k 9.3% 1
2026
Q2 		USD 33.6 M Vender
1,161,589
-12,046
-1% -USD 337 k 9.32% 1
2026
Q1 		USD 29.5 M Vender
1,173,635
-19,633
-2% -USD 515 k 8.76% 1
2025
Q4 		USD 31.3 M Vender
1,193,268
-28,033
-2% -USD 730 k 9% 1
2025
Q3 		USD 31.4 M Vender
1,221,301
-62,768
-5% -USD 1.55 M 9.04% 1
2025
Q2 		USD 30.6 M Comprar
1,284,069
+3,857
+0.3% +USD 85 k 9.06% 1
2025
Q1 		USD 27.6 M Comprar
1,280,212
+11,531
+0.9% +USD 262 k 8.95% 1
2024
Q4 		USD 28.8 M Comprar
1,268,681
+33,036
+3% +USD 755 k 9.04% 1
2024
Q3 		USD 28 M Vender
1,235,645
-19,123
-2% -USD 408 k 8.93% 1
2024
Q2 		USD 26.4 M Vender
1,254,768
-18,396
-1% -USD 373 k 8.99% 1
2024
Q1 		USD 25.9 M Comprar
1,273,164
+19,485
+2% +USD 377 k 9.25% 1
2023
Q4 		USD 23.3 M Comprar
1,253,679
+1,140
+0.1% +USD 19.7 k 9.19% 1
2023
Q3 		USD 20.8 M Comprar
1,252,539
+223,083
+22% +USD 3.86 M 8.92% 1
2023
Q2 		USD 17.7 M Comprar
1,029,456
+268,665
+35% +USD 4.38 M 7.36% 1
2023
Q1 		USD 12.1 M Vender
760,791
-27,003
-3% -USD 422 k 5.24% 2
2022
Q4 		USD 11.8 M Vender
787,794
-258,648
-25% -USD 3.89 M 5.72% 2
2022
Q3 		USD 14.6 M Vender
1,046,442
-234,687
-18% -USD 3.65 M 7.37% 2
2022
Q2 		USD 18.9 M Vender
1,281,129
-238,677
-16% -USD 3.83 M 9.32% 1
2022
Q1 		USD 27 M Comprar
1,519,806
+82,416
+6% +USD 1.45 M 10.39% 1
2021
Q4 		USD 27.1 M Vender
1,437,390
-17,994
-1% -USD 331 k 9.94% 1
2021
Q3 		USD 25.2 M Comprar
1,455,384
+83,544
+6% +USD 1.49 M 9.71% 1
2021
Q2 		USD 23.8 M Comprar
1,371,840
+21,180
+2% +USD 358 k 9.66% 1
2021
Q1 		USD 21.8 M Comprar
1,350,660
+32,118
+2% +USD 506 k 10.06% 1
2020
Q4 		USD 20 M Vender
1,318,542
-27,642
-2% -USD 394 k 10.9% 1
2020
Q3 		USD 17.9 M Vender
1,346,184
-487,644
-27% -USD 6.41 M 11.83% 1
2020
Q2 		USD 22.5 M Vender
1,833,828
-118,566
-6% -USD 1.37 M 18.09% 1
2020
Q1 		USD 19.7 M Vender
1,952,394
-55,236
-3% -USD 668 k 20.72% 1
2019
Q4 		USD 25.7 M Comprar
2,007,630
+218,646
+12% +USD 2.68 M 19.55% 1
2019
Q3 		USD 21.2 M Comprar
+1,788,984
Nuevas +USD 21.1 M 18.39% 1

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 364 M 15.27% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año
Morton Brown Family Wealth
Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania AUM de USD 450 M 12.2% Rendimiento estimado a 1 año
CFGSD
Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año
Manchester Financial
Manchester Financial Westlake Village, California AUM de USD 565 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WT Wealth Management en SCHB: resumen de T3 2026

WT Wealth Management redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 2.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 827 k, y conservó 1,133,417 acciones valuadas en USD 33.2 M. La posición representa 9.3% de la cartera y ocupa el puesto #1.

WT Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHB en T3 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 33.6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 516 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2026, WT Wealth Management tenía 1,133,417 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 33.2 M.
  • WT Wealth Management vendió 28,172 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 827 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 9.3% de la cartera de WT Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • WT Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de WT Wealth Management en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 33.6 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 516 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WT Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.