de WR Wealth Planners SPDR Gold MiniShares Trust GLDM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WR Wealth Planners Detalles de la acción GLDM Actividad de fondos de GLDM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 6.92 M	Comprar	133,029 +2,261	+2%	+USD 119 k	2.22%	10
2024 Q3	USD 6.82 M	Vender	130,768 -9,135	-7%	-USD 449 k	1.9%	11
2024 Q2	USD 6.45 M	Vender	139,903 -7,017	-5%	-USD 325 k	1.97%	13
2024 Q1	USD 6.47 M	Vender	146,920 -4	-0%	-USD 164	2.01%	11
2023 Q4	USD 6.01 M	Vender	146,924 -6,022	-4%	-USD 236 k	2.24%	10
2023 Q3	USD 5.61 M	Vender	152,946 -12,918	-8%	-USD 494 k	2.14%	10
2023 Q2	USD 6.32 M	Comprar	165,864 +5,643	+4%	+USD 222 k	2.45%	10
2023 Q1	USD 6.27 M	Comprar	+160,221	Nuevas	+USD 6.02 M	2.71%	9

Otros fondos que tienen GLDM en su cartera

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 175 mil M 40.63% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Evoke Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1.56 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5325 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Management One Tokyo, Japan AUM de USD 39 mil M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WR Wealth Planners en GLDM: resumen de T4 2024

WR Wealth Planners aumentó su participación en SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) en 1.7% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 119 k y elevar la posición a 133,029 acciones con un valor de USD 6.92 M. La posición representa 2.22% de la cartera y ocupa el puesto #10.

WR Wealth Planners reportó por primera vez una posición en GLDM en T1 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 541 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GLDM.

Al cierre de T4 2024, WR Wealth Planners tenía 133,029 acciones de SPDR Gold MiniShares Trust con un valor de USD 6.92 M.
WR Wealth Planners compró 2,261 acciones de SPDR Gold MiniShares Trust en T4 2024, por un monto estimado de USD 119 k.
SPDR Gold MiniShares Trust representó 2.22% de la cartera de WR Wealth Planners en T4 2024 y fue su posición número 10.
WR Wealth Planners reportó por primera vez una posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T1 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 541 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SPDR Gold MiniShares Trust en cartera.

Según el Informe 13F de WR Wealth Planners correspondiente a T4 2024, presentado el 5 feb 2025.