de WR Wealth Planners Capital Group Core Bond ETF CGCB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WR Wealth Planners Detalles de la acción CGCB Actividad de fondos de CGCB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 105 k	Vender	4,071 -4,152	-50%	-USD 109 k	0.03%	228
2024 Q3	USD 222 k	Vender	8,223 -11	-0.1%	-USD 293	0.06%	167
2024 Q2	USD 213 k	Vender	8,234 -136	-2%	-USD 3.5 k	0.06%	162
2024 Q1	USD 218 k	Comprar	+8,370	Nuevas	+USD 218 k	0.07%	159

Otros fondos que tienen CGCB en su cartera

Advance Capital Management Southfield, Michigan AUM de USD 3094 M 17.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WR Wealth Planners en CGCB: resumen de T4 2024

WR Wealth Planners redujo su participación en Capital Group Core Bond ETF (CGCB) en 50% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 109 k, y conservó 4,071 acciones valuadas en USD 105 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #228.

WR Wealth Planners reportó por primera vez una posición en CGCB en T1 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 222 k en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 138 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGCB.

Al cierre de T4 2024, WR Wealth Planners tenía 4,071 acciones de Capital Group Core Bond ETF con un valor de USD 105 k.
WR Wealth Planners vendió 4,152 acciones de Capital Group Core Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 109 k.
Capital Group Core Bond ETF representó 0.03% de la cartera de WR Wealth Planners en T4 2024 y fue su posición número 228.
WR Wealth Planners reportó por primera vez una posición en Capital Group Core Bond ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de WR Wealth Planners en Capital Group Core Bond ETF alcanzó su máximo de USD 222 k en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 138 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Core Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WR Wealth Planners correspondiente a T4 2024, presentado el 5 feb 2025.