de WR Wealth Planners Avantis US Equity ETF AVUS Historial de posiciones en acciones

Cartera de WR Wealth Planners Detalles de la acción AVUS Actividad de fondos de AVUS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 14.6 M	Comprar	150,382 +3,564	+2%	+USD 350 k	4.69%	5
2024 Q3	USD 14 M	Comprar	146,818 +1,843	+1%	+USD 169 k	3.89%	5
2024 Q2	USD 13.1 M	Vender	144,975 -11,075	-7%	-USD 979 k	3.99%	4
2024 Q1	USD 14 M	Comprar	156,050 +4,231	+3%	+USD 357 k	4.34%	4
2023 Q4	USD 12.4 M	Vender	151,819 -1,382	-0.9%	-USD 105 k	4.61%	4
2023 Q3	USD 11.2 M	Vender	153,201 -2,469	-2%	-USD 188 k	4.27%	5
2023 Q2	USD 11.7 M	Comprar	155,670 +11,023	+8%	+USD 789 k	4.53%	4
2023 Q1	USD 10.3 M	Comprar	144,647 +16,293	+13%	+USD 1.15 M	4.43%	4
2022 Q4	USD 8.73 M	Comprar	128,354 +4,385	+4%	+USD 300 k	5.38%	3
2022 Q3	USD 7.73 M	Vender	123,969 -1,780	-1%	-USD 122 k	5.44%	3
2022 Q2	USD 8.18 M	Comprar	125,749 +11,263	+10%	+USD 799 k	5.39%	3
2022 Q1	USD 8.83 M	Comprar	+114,486	Nuevas	+USD 8.72 M	5.26%	3

Otros fondos que tienen AVUS en su cartera

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año

American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año

Oak Root LLC Santa Barbara, California AUM de USD 907 M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Adero Partners Pleasanton, California AUM de USD 1528 M 5.52% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WR Wealth Planners en AVUS: resumen de T4 2024

WR Wealth Planners aumentó su participación en Avantis US Equity ETF (AVUS) en 2.4% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 350 k y elevar la posición a 150,382 acciones con un valor de USD 14.6 M. La posición representa 4.69% de la cartera y ocupa el puesto #5.

WR Wealth Planners reportó por primera vez una posición en AVUS en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 430 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVUS.

Al cierre de T4 2024, WR Wealth Planners tenía 150,382 acciones de Avantis US Equity ETF con un valor de USD 14.6 M.
WR Wealth Planners compró 3,564 acciones de Avantis US Equity ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 350 k.
Avantis US Equity ETF representó 4.69% de la cartera de WR Wealth Planners en T4 2024 y fue su posición número 5.
WR Wealth Planners reportó por primera vez una posición en Avantis US Equity ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 430 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WR Wealth Planners correspondiente a T4 2024, presentado el 5 feb 2025.