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de WP Advisors iShares Micro-Cap ETF IWC Historial de posiciones en acciones

Cartera de WP Advisors Detalles de la acción IWC Actividad de fondos de IWC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-2,060
Cerradas -USD 250 k – 109
2024
Q1 		USD 250 k Vender
2,060
-347
-14% -USD 39.9 k 0.08% 100
2023
Q4 		USD 279 k Comprar
+2,407
Nuevas +USD 244 k 0.1% 89
2022
Q2 		– Vender
-1,565
Cerradas -USD 202 k – 111
2022
Q1 		USD 202 k Vender
1,565
-193
-11% -USD 24.8 k 0.08% 110
2021
Q4 		USD 246 k Comprar
1,758
+10
+0.6% +USD 1.45 k 0.1% 99
2021
Q3 		USD 252 k Vender
1,748
-174
-9% -USD 25.3 k 0.1% 95
2021
Q2 		USD 293 k Comprar
1,922
+377
+24% +USD 55.9 k 0.12% 85
2021
Q1 		USD 227 k Vender
1,545
-981
-39% -USD 140 k 0.1% 86
2020
Q4 		USD 300 k Comprar
2,526
+8
+0.3% +USD 846 0.14% 77
2020
Q3 		USD 228 k Comprar
2,518
+8
+0.3% +USD 730 0.14% 76
2020
Q2 		USD 219 k Comprar
+2,510
Nuevas +USD 196 k 0.15% 67
2020
Q1 		– Vender
-2,247
Cerradas -USD 224 k – 56
2019
Q4 		USD 224 k Comprar
+2,247
Nuevas +USD 208 k 0.23% 60
2019
Q2 		– Vender
-487
Cerradas -USD 45.2 k – 111
2019
Q1 		USD 45.2 k Vender
487
-47,851
-99% -USD 4.41 M 0.05% 126
2018
Q4 		USD 3.98 M Comprar
48,338
+46,816
+3,076% +USD 4.35 M 3.93% 7
2018
Q3 		USD 162 k Comprar
1,522
+69
+5% +USD 7.4 k 0.15% 71
2018
Q2 		USD 153 k Comprar
+1,453
Nuevas +USD 148 k 0.14% 71

Otros fondos que tienen IWC en su cartera

1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 38.1% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York AUM de USD 4364 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5451 M 19.52% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WP Advisors en IWC: resumen de T2 2024

WP Advisors cerró por completo su posición en iShares Micro-Cap ETF (IWC) en T2 2024, liquidando una posición de 2,060 acciones por un valor estimado de USD 250 k.

WP Advisors reportó por primera vez una posición en IWC en T2 2018 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.98 M en T4 2018. Al cierre de T2 2024, 204 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWC.

  • WP Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares Micro-Cap ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WP Advisors vendió 2,060 acciones de iShares Micro-Cap ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 250 k.
  • WP Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Micro-Cap ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de WP Advisors en iShares Micro-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.98 M en T4 2018.
  • Al cierre de T2 2024, 204 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Micro-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WP Advisors correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.