World Equity Group
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de World Equity Group Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de World Equity Group Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 911 k Vender
28,014
-30,535
-52% -USD 1.03 M 0.38% 57
2026
Q2 		USD 1.86 M Vender
58,549
-1,020
-2% -USD 32.4 k 0.42% 52
2026
Q1 		USD 1.83 M Vender
59,569
-9,749
-14% -USD 296 k 0.47% 42
2025
Q4 		USD 1.9 M Comprar
69,318
+2,298
+3% +USD 62.5 k 0.53% 36
2025
Q3 		USD 1.83 M Comprar
67,020
+2,365
+4% +USD 64.5 k 0.42% 50
2025
Q2 		USD 1.71 M Comprar
64,655
+9,465
+17% +USD 247 k 0.47% 42
2025
Q1 		USD 1.54 M Vender
55,190
-54,046
-49% -USD 1.51 M 0.44% 52
2024
Q4 		USD 2.98 M Comprar
109,236
+66,309
+154% +USD 1.89 M 0.64% 39
2024
Q3 		USD 1.21 M Vender
42,927
-13,308
-24% -USD 363 k 0.44% 56
2024
Q2 		USD 1.46 M Vender
56,235
-58,593
-51% -USD 1.53 M 0.44% 63
2024
Q1 		USD 3.09 M Comprar
114,828
+5,580
+5% +USD 144 k 0.63% 35
2023
Q4 		USD 2.77 M Comprar
109,248
+16,344
+18% +USD 389 k 0.56% 40
2023
Q3 		USD 2.19 M Comprar
92,904
+48,243
+108% +USD 1.18 M 0.46% 52
2023
Q2 		USD 1.08 M Comprar
+44,661
Nuevas +USD 1.07 M 0.32% 87
2023
Q1 		– Vender
-31,503
Cerradas -USD 793 k – 572
2022
Q4 		USD 793 k Comprar
31,503
+840
+3% +USD 20.7 k 0.19% 128
2022
Q3 		USD 679 k Comprar
30,663
+489
+2% +USD 11.9 k 0.17% 137
2022
Q2 		USD 720 k Comprar
30,174
+5,277
+21% +USD 134 k 0.18% 141
2022
Q1 		USD 655 k Comprar
+24,897
Nuevas +USD 652 k 0.14% 175

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Financial Services
Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Wealth Advisors
Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año
Spinnaker Investment Group
Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
Scott Capital Advisors
Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de USD 696 M 7.87% Rendimiento estimado a 1 año
Burkett Financial Services
Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina AUM de USD 331 M 14.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de World Equity Group en SCHD: resumen de T3 2026

World Equity Group redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 52% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.03 M, y conservó 28,014 acciones valuadas en USD 911 k. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #57.

World Equity Group reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.09 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 743 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2026, World Equity Group tenía 28,014 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 911 k.
  • World Equity Group vendió 30,535 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.03 M.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.38% de la cartera de World Equity Group en T3 2026 y fue su posición número 57.
  • World Equity Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de World Equity Group en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 3.09 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 743 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de World Equity Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.