World Equity Group
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de World Equity Group First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de World Equity Group Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-160,665
Cerradas -USD 6.97 M – 346
2025
Q3 		USD 6.97 M Comprar
160,665
+11,871
+8% +USD 514 k 1.58% 11
2025
Q2 		USD 6.23 M Comprar
148,794
+9,733
+7% +USD 402 k 1.7% 10
2025
Q1 		USD 6.04 M Comprar
139,061
+8,460
+6% +USD 358 k 1.73% 11
2024
Q4 		USD 5.26 M Comprar
130,601
+3,813
+3% +USD 160 k 1.13% 17
2024
Q3 		USD 5.32 M Comprar
126,788
+3,254
+3% +USD 131 k 1.92% 9
2024
Q2 		USD 4.69 M Comprar
123,534
+50,201
+68% +USD 1.9 M 1.4% 12
2024
Q1 		USD 2.82 M Vender
73,333
-43,347
-37% -USD 1.59 M 0.58% 42
2023
Q4 		USD 4.21 M Vender
116,680
-227
-0.2% -USD 7.69 k 0.85% 22
2023
Q3 		USD 3.9 M Vender
116,907
-12,888
-10% -USD 447 k 0.81% 24
2023
Q2 		USD 4.41 M Comprar
129,795
+24,894
+24% +USD 862 k 1.3% 11
2023
Q1 		USD 12.5 M Vender
104,901
-3,718
-3% -USD 136 k 1.87% 7
2022
Q4 		USD 3.97 M Comprar
+108,619
Nuevas +USD 3.91 M 0.94% 25
2022
Q3 		– Vender
-26,705
Cerradas -USD 941 k – 332
2022
Q2 		USD 941 k Vender
26,705
-2,597
-9% -USD 97.2 k 0.24% 116
2022
Q1 		USD 1.1 M Comprar
+29,302
Nuevas +USD 1.07 M 0.24% 119

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2533 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de World Equity Group en FDL: resumen de T4 2025

World Equity Group cerró por completo su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en T4 2025, liquidando una posición de 160,665 acciones por un valor estimado de USD 6.97 M.

World Equity Group reportó por primera vez una posición en FDL en T1 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T1 2023. Al cierre de T4 2025, 470 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • World Equity Group reportó que ya no tenía una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • World Equity Group vendió 160,665 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T4 2025, por un valor estimado de USD 6.97 M.
  • World Equity Group reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T1 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de World Equity Group en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T1 2023.
  • Al cierre de T4 2025, 470 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de World Equity Group correspondiente a T4 2025, presentado el 12 ene 2026.