WMS Partners
icono de SHY

de WMS Partners iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de WMS Partners Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-4,583
Cerradas -USD 376 k – 226
2024
Q4 		USD 376 k Comprar
4,583
+8
+0.2% +USD 658 0.02% 220
2024
Q3 		USD 380 k Comprar
4,575
+1,250
+38% +USD 103 k 0.02% 209
2024
Q2 		USD 271 k Mantener
3,325
– – 0.02% 217
2024
Q1 		USD 272 k Comprar
3,325
+366
+12% +USD 30 k 0.02% 226
2023
Q4 		USD 243 k Comprar
+2,959
Nuevas +USD 241 k 0.02% 231
2022
Q4 		– Vender
-2,925
Cerradas -USD 238 k – 291
2022
Q3 		USD 238 k Vender
2,925
-131
-4% -USD 10.8 k 0.03% 211
2022
Q2 		USD 253 k Mantener
3,056
– – 0.04% 200
2022
Q1 		USD 255 k Mantener
3,056
– – 0.04% 212
2021
Q4 		USD 261 k Mantener
3,056
– – 0.06% 170
2021
Q3 		USD 263 k Comprar
3,056
+230
+8% +USD 19.8 k 0.04% 226
2021
Q2 		USD 243 k Mantener
2,826
– – 0.04% 231
2021
Q1 		USD 244 k Mantener
2,826
– – 0.06% 199
2020
Q4 		USD 244 k Comprar
2,826
+290
+11% +USD 25.1 k 0.04% 211
2020
Q3 		USD 219 k Mantener
2,536
– – 0.04% 207
2020
Q2 		USD 220 k Comprar
+2,536
Nuevas +USD 220 k 0.05% 198
2013
Q4 		– Vender
-4,200
Cerradas -USD 355 k – 237
2013
Q3 		USD 355 k Vender
4,200
-195
-4% -USD 16.4 k 0.07% 135
2013
Q2 		USD 370 k Comprar
+4,395
Nuevas +USD 371 k 0.07% 141

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WMS Partners en SHY: resumen de T1 2025

WMS Partners cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en T1 2025, liquidando una posición de 4,583 acciones por un valor estimado de USD 376 k.

WMS Partners reportó por primera vez una posición en SHY en T2 2013 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 380 k en T3 2024. Al cierre de T1 2025, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

  • WMS Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WMS Partners vendió 4,583 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 376 k.
  • WMS Partners reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 17 trimestres.
  • La posición de WMS Partners en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 380 k en T3 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T1 2025.