WMS Partners
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de WMS Partners iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WMS Partners Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-1,211
Cerradas -USD 214 k – 265
2023
Q3 		USD 214 k Mantener
1,211
– – 0.02% 244
2023
Q2 		USD 227 k Comprar
+1,211
Nuevas +USD 216 k 0.02% 256
2020
Q1 		– Vender
-1,327
Cerradas -USD 220 k – 206
2019
Q4 		USD 220 k Vender
1,327
-540
-29% -USD 85.3 k 0.05% 202
2019
Q3 		USD 283 k Vender
1,867
-351
-16% -USD 53.6 k 0.07% 180
2019
Q2 		USD 345 k Comprar
2,218
+474
+27% +USD 73.1 k 0.08% 149
2019
Q1 		USD 267 k Comprar
1,744
+66
+4% +USD 9.9 k 0.07% 157
2018
Q4 		USD 225 k Mantener
1,678
– – 0.06% 167
2018
Q3 		USD 283 k Mantener
1,678
– – 0.03% 174
2018
Q2 		USD 275 k Comprar
1,678
+128
+8% +USD 20.5 k 0.03% 173
2018
Q1 		USD 235 k Mantener
1,550
– – 0.03% 194
2017
Q4 		USD 236 k Mantener
1,550
– – 0.03% 207
2017
Q3 		USD 230 k Mantener
1,550
– – 0.03% 190
2017
Q2 		USD 218 k Vender
1,550
-171
-10% -USD 23.7 k 0.03% 196
2017
Q1 		USD 237 k Comprar
+1,721
Nuevas +USD 235 k 0.03% 181
2016
Q4 		– Vender
-4,410
Cerradas -USD 548 k – 189
2016
Q3 		USD 548 k Comprar
+4,410
Nuevas +USD 536 k 0.07% 107
2016
Q1 		– Vender
-2,501
Cerradas -USD 282 k – 204
2015
Q4 		USD 282 k Comprar
+2,501
Nuevas +USD 288 k 0.04% 164
2015
Q2 		– Vender
-6,127
Cerradas -USD 762 k – 288
2015
Q1 		USD 762 k Comprar
+6,127
Nuevas +USD 739 k 0.09% 125

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 71.2 mil M 48.86% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York AUM de USD 43.9 mil M 121.74% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WMS Partners en IWM: resumen de T4 2023

WMS Partners cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en T4 2023, liquidando una posición de 1,211 acciones por un valor estimado de USD 214 k.

WMS Partners reportó por primera vez una posición en IWM en T1 2015 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 762 k en T1 2015. Al cierre de T4 2023, 2,218 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • WMS Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell 2000 ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WMS Partners vendió 1,211 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 214 k.
  • WMS Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T1 2015 y la mantuvo durante 17 trimestres.
  • La posición de WMS Partners en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 762 k en T1 2015.
  • Al cierre de T4 2023, 2,218 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 12 feb 2024.