WMS Partners
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de WMS Partners iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WMS Partners Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-6,001
Cerradas -USD 1.11 M – 140
2024
Q4 		USD 1.11 M Comprar
6,001
+35
+0.6% +USD 6.71 k 0.06% 116
2024
Q3 		USD 1.13 M Comprar
5,966
+762
+15% +USD 139 k 0.06% 113
2024
Q2 		USD 908 k Vender
5,204
-15
-0.3% -USD 2.62 k 0.06% 112
2024
Q1 		USD 935 k Comprar
5,219
+1,238
+31% +USD 209 k 0.06% 113
2023
Q4 		USD 658 k Vender
3,981
-769
-16% -USD 119 k 0.05% 126
2023
Q3 		USD 721 k Mantener
4,750
– – 0.06% 115
2023
Q2 		USD 750 k Vender
4,750
-33
-0.7% -USD 5.04 k 0.06% 120
2023
Q1 		USD 728 k Vender
4,783
-17
-0.4% -USD 2.62 k 0.06% 118
2022
Q4 		USD 728 k Vender
4,800
-1,723
-26% -USD 258 k 0.07% 122
2022
Q3 		USD 887 k Comprar
6,523
+1,793
+38% +USD 269 k 0.12% 96
2022
Q2 		USD 686 k Comprar
4,730
+111
+2% +USD 17.4 k 0.11% 110
2022
Q1 		USD 767 k Comprar
+4,619
Nuevas +USD 759 k 0.11% 99
2019
Q4 		– Vender
-2,160
Cerradas -USD 277 k – 226
2019
Q3 		USD 277 k Comprar
+2,160
Nuevas +USD 274 k 0.07% 186
2017
Q1 		– Vender
-1,833
Cerradas -USD 205 k – 202
2016
Q4 		USD 205 k Vender
1,833
-1,142
-38% -USD 123 k 0.03% 181
2016
Q3 		USD 314 k Comprar
2,975
+17
+0.6% +USD 1.79 k 0.04% 148
2016
Q2 		USD 305 k Mantener
2,958
– – 0.04% 156
2016
Q1 		USD 292 k Vender
2,958
-88
-3% -USD 8.24 k 0.04% 160
2015
Q4 		USD 298 k Comprar
3,046
+15
+0.5% +USD 1.49 k 0.04% 157
2015
Q3 		USD 283 k Vender
3,031
-1,448
-32% -USD 144 k 0.04% 162
2015
Q2 		USD 462 k Comprar
4,479
+221
+5% +USD 23.2 k 0.05% 179
2015
Q1 		USD 439 k Comprar
4,258
+1,027
+32% +USD 106 k 0.05% 172
2014
Q4 		USD 337 k Comprar
3,231
+13
+0.4% +USD 1.33 k 0.05% 154
2014
Q3 		USD 322 k Comprar
3,218
+14
+0.4% +USD 1.42 k 0.05% 181
2014
Q2 		USD 325 k Comprar
3,204
+186
+6% +USD 18.2 k 0.05% 183
2014
Q1 		USD 291 k Comprar
3,018
+150
+5% +USD 14.1 k 0.05% 195
2013
Q4 		USD 270 k Mantener
2,868
– – 0.04% 185
2013
Q3 		USD 247 k Comprar
2,868
+50
+2% +USD 4.34 k 0.05% 165
2013
Q2 		USD 236 k Comprar
+2,818
Nuevas +USD 235 k 0.04% 196

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WMS Partners en IWD: resumen de T1 2025

WMS Partners cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T1 2025, liquidando una posición de 6,001 acciones por un valor estimado de USD 1.11 M.

WMS Partners reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2013 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T3 2024. Al cierre de T1 2025, 1,721 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • WMS Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell 1000 Value ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WMS Partners vendió 6,001 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.11 M.
  • WMS Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de WMS Partners en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T3 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 1,721 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T1 2025.