WMS Partners
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de WMS Partners iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de WMS Partners Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-8,455
Cerradas -USD 639 k – 82
2024
Q4 		USD 639 k Comprar
8,455
+2,645
+46% +USD 209 k 0.04% 157
2024
Q3 		USD 486 k Comprar
5,810
+2,170
+60% +USD 175 k 0.03% 183
2024
Q2 		USD 285 k Comprar
3,640
+274
+8% +USD 21.7 k 0.02% 209
2024
Q1 		USD 269 k Mantener
3,366
– – 0.02% 228
2023
Q4 		USD 254 k Vender
3,366
-2,219
-40% -USD 157 k 0.02% 228
2023
Q3 		USD 385 k Vender
5,585
-550
-9% -USD 39.4 k 0.03% 182
2023
Q2 		USD 445 k Vender
6,135
-232
-4% -USD 16.8 k 0.04% 175
2023
Q1 		USD 455 k Vender
6,367
-36
-0.6% -USD 2.52 k 0.04% 162
2022
Q4 		USD 420 k Mantener
6,403
– – 0.04% 176
2022
Q3 		USD 359 k Mantener
6,403
– – 0.05% 173
2022
Q2 		USD 400 k Mantener
6,403
– – 0.06% 160
2022
Q1 		USD 471 k Mantener
6,403
– – 0.06% 144
2021
Q4 		USD 504 k Comprar
6,403
+2,070
+48% +USD 164 k 0.11% 120
2021
Q3 		USD 338 k Comprar
4,333
+1,283
+42% +USD 103 k 0.05% 194
2021
Q2 		USD 241 k Comprar
+3,050
Nuevas +USD 242 k 0.04% 232
2019
Q4 		– Vender
-3,947
Cerradas -USD 257 k – 225
2019
Q3 		USD 257 k Vender
3,947
-940
-19% -USD 60.6 k 0.06% 191
2019
Q2 		USD 321 k Comprar
4,887
+1,500
+44% +USD 98.2 k 0.08% 154
2019
Q1 		USD 220 k Comprar
+3,387
Nuevas +USD 213 k 0.05% 182
2018
Q4 		– Vender
-3,387
Cerradas -USD 230 k – 196
2018
Q3 		USD 230 k Comprar
3,387
+154
+5% +USD 10.4 k 0.03% 196
2018
Q2 		USD 217 k Vender
3,233
-547
-14% -USD 38.4 k 0.03% 202
2018
Q1 		USD 263 k Comprar
3,780
+547
+17% +USD 39 k 0.03% 180
2017
Q4 		USD 227 k Mantener
3,233
– – 0.03% 212
2017
Q3 		USD 221 k Mantener
3,233
– – 0.03% 194
2017
Q2 		USD 211 k Comprar
+3,233
Nuevas +USD 209 k 0.03% 199
2015
Q2 		– Vender
-5,995
Cerradas -USD 385 k – 283
2015
Q1 		USD 385 k Comprar
+5,995
Nuevas +USD 377 k 0.05% 188
2014
Q1 		– Vender
-4,000
Cerradas -USD 268 k – 243
2013
Q4 		USD 268 k Vender
4,000
-1,500
-27% -USD 98 k 0.04% 187
2013
Q3 		USD 351 k Mantener
5,500
– – 0.07% 136
2013
Q2 		USD 315 k Comprar
+5,500
Nuevas +USD 333 k 0.06% 161

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Investment Management Company
Northwestern Mutual Investment Management Company Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 8529 M 25.12% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WMS Partners en EFA: resumen de T1 2025

WMS Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en T1 2025, liquidando una posición de 8,455 acciones por un valor estimado de USD 639 k.

WMS Partners reportó por primera vez una posición en EFA en T2 2013 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 639 k en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 1,962 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • WMS Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WMS Partners vendió 8,455 acciones de iShares MSCI EAFE ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 639 k.
  • WMS Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de WMS Partners en iShares MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 639 k en T4 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 1,962 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T1 2025.