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de Winfield Associates iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Winfield Associates Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		USD 1.17 M Comprar
10,643
+243
+2% +USD 27.4 k 0.42% 56
2021
Q4 		USD 1.21 M Mantener
10,400
– – 0.4% 62
2021
Q3 		USD 1.21 M Vender
10,400
-500
-5% -USD 58.6 k 0.45% 57
2021
Q2 		USD 1.28 M Mantener
10,900
– – 0.47% 55
2021
Q1 		USD 1.26 M Mantener
10,900
– – 0.52% 53
2020
Q4 		USD 1.28 M Mantener
10,900
– – 0.54% 51
2020
Q3 		USD 1.26 M Comprar
10,900
+400
+4% +USD 46.5 k 0.6% 45
2020
Q2 		USD 1.21 M Comprar
10,500
+7,300
+228% +USD 829 k 0.62% 44
2020
Q1 		USD 362 k Comprar
3,200
+100
+3% +USD 11.4 k 0.23% 76
2019
Q4 		USD 353 k Comprar
3,100
+725
+31% +USD 82.6 k 0.16% 94
2019
Q3 		USD 271 k Mantener
2,375
– – 0.13% 106
2019
Q2 		USD 269 k Mantener
2,375
– – 0.14% 105
2019
Q1 		USD 264 k Mantener
2,375
– – 0.14% 105
2018
Q4 		USD 259 k Vender
2,375
-1,300
-35% -USD 140 k 0.16% 94
2018
Q3 		USD 397 k Comprar
3,675
+500
+16% +USD 54.3 k 0.2% 87
2018
Q2 		USD 346 k Vender
3,175
-100
-3% -USD 10.9 k 0.19% 89
2018
Q1 		USD 357 k Vender
3,275
-200
-6% -USD 21.8 k 0.19% 91
2017
Q4 		USD 385 k Mantener
3,475
– – 0.19% 91
2017
Q3 		USD 385 k Vender
3,475
-50
-1% -USD 5.55 k 0.2% 90
2017
Q2 		USD 388 k Vender
3,525
-50
-1% -USD 5.5 k 0.21% 85
2017
Q1 		USD 389 k Vender
3,575
-1,000
-22% -USD 108 k 0.22% 84
2016
Q4 		USD 495 k Vender
4,575
-1,000
-18% -USD 110 k 0.3% 76
2016
Q3 		USD 629 k Vender
5,575
-100
-2% -USD 11.3 k 0.4% 70
2016
Q2 		USD 647 k Vender
5,675
-230
-4% -USD 25.9 k 0.42% 63
2016
Q1 		USD 659 k Vender
5,905
-353
-6% -USD 39.3 k 0.45% 60
2015
Q4 		USD 693 k Comprar
6,258
+150
+2% +USD 16.5 k 0.46% 56
2015
Q3 		USD 669 k Mantener
6,108
– – 0.5% 53
2015
Q2 		USD 661 k Vender
6,108
-597
-9% -USD 65.1 k 0.45% 59
2015
Q1 		USD 742 k Comprar
6,705
+1,000
+18% +USD 111 k 0.52% 56
2014
Q4 		USD 629 k Comprar
5,705
+400
+8% +USD 44 k 0.46% 64
2014
Q3 		USD 582 k Comprar
5,305
+500
+10% +USD 54.5 k 0.43% 68
2014
Q2 		USD 522 k Comprar
4,805
+195
+4% +USD 21.1 k 0.38% 81
2014
Q1 		USD 494 k Mantener
4,610
– – 0.41% 78
2013
Q4 		USD 478 k Comprar
+4,610
Nuevas +USD 481 k 0.39% 85

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Winfield Associates en MUB: resumen de T1 2022

Winfield Associates aumentó su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 2.3% durante T1 2022, al comprar aproximadamente USD 27.4 k y elevar la posición a 10,643 acciones con un valor de USD 1.17 M. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Winfield Associates reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T2 2021. Al cierre de T1 2022, 1,164 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T1 2022, Winfield Associates tenía 10,643 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 1.17 M.
  • Winfield Associates compró 243 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T1 2022, por un monto estimado de USD 27.4 k.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 0.42% de la cartera de Winfield Associates en T1 2022 y fue su posición número 56.
  • Winfield Associates reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Winfield Associates en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T2 2021.
  • Al cierre de T1 2022, 1,164 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Winfield Associates correspondiente a T1 2022, presentado el 5 abr 2022.