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de Winfield Associates iShares California Muni Bond ETF CMF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Winfield Associates Detalles de la acción CMF Actividad de fondos de CMF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		USD 1.06 M Mantener
18,200
– – 0.38% 65
2021
Q4 		USD 1.13 M Comprar
18,200
+2,000
+12% +USD 124 k 0.38% 65
2021
Q3 		USD 1.01 M Mantener
16,200
– – 0.37% 63
2021
Q2 		USD 1.01 M Comprar
16,200
+2,050
+14% +USD 128 k 0.37% 62
2021
Q1 		USD 879 k Comprar
14,150
+800
+6% +USD 50 k 0.36% 62
2020
Q4 		USD 839 k Comprar
13,350
+500
+4% +USD 31.2 k 0.35% 63
2020
Q3 		USD 802 k Comprar
12,850
+1,800
+16% +USD 113 k 0.38% 59
2020
Q2 		USD 687 k Mantener
11,050
– – 0.35% 62
2020
Q1 		USD 669 k Comprar
11,050
+450
+4% +USD 27.5 k 0.42% 55
2019
Q4 		USD 649 k Comprar
10,600
+825
+8% +USD 50.5 k 0.3% 71
2019
Q3 		USD 599 k Mantener
9,775
– – 0.29% 70
2019
Q2 		USD 593 k Mantener
9,775
– – 0.31% 70
2019
Q1 		USD 582 k Vender
9,775
-2,000
-17% -USD 117 k 0.31% 69
2018
Q4 		USD 688 k Mantener
11,775
– – 0.42% 54
2018
Q3 		USD 683 k Comprar
11,775
+900
+8% +USD 52.6 k 0.34% 62
2018
Q2 		USD 637 k Mantener
10,875
– – 0.34% 60
2018
Q1 		USD 635 k Mantener
10,875
– – 0.34% 66
2017
Q4 		USD 644 k Comprar
10,875
+75
+0.7% +USD 4.44 k 0.33% 72
2017
Q3 		USD 640 k Mantener
10,800
– – 0.34% 70
2017
Q2 		USD 636 k Vender
10,800
-1,700
-14% -USD 100 k 0.35% 67
2017
Q1 		USD 727 k Vender
12,500
-426
-3% -USD 24.6 k 0.41% 63
2016
Q4 		USD 746 k Mantener
12,926
– – 0.46% 64
2016
Q3 		USD 780 k Comprar
12,926
+200
+2% +USD 12.1 k 0.49% 55
2016
Q2 		USD 777 k Mantener
12,726
– – 0.51% 53
2016
Q1 		USD 759 k Comprar
12,726
+2,700
+27% +USD 161 k 0.51% 53
2015
Q4 		USD 592 k Mantener
10,026
– – 0.4% 64
2015
Q3 		USD 588 k Vender
10,026
-1,176
-10% -USD 68.4 k 0.44% 57
2015
Q2 		USD 647 k Mantener
11,202
– – 0.44% 62
2015
Q1 		USD 662 k Comprar
11,202
+2,650
+31% +USD 157 k 0.46% 61
2014
Q4 		USD 504 k Comprar
8,552
+600
+8% +USD 35.3 k 0.37% 72
2014
Q3 		USD 464 k Comprar
7,952
+1,300
+20% +USD 75.5 k 0.35% 80
2014
Q2 		USD 385 k Comprar
6,652
+4,600
+224% +USD 264 k 0.28% 92
2014
Q1 		USD 116 k Mantener
2,052
– – 0.1% 140
2013
Q4 		USD 112 k Comprar
+2,052
Nuevas +USD 113 k 0.09% 136

Otros fondos que tienen CMF en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Slow Capital
Slow Capital Greenbrae, California AUM de USD 890 M 40.96% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Winfield Associates en CMF: resumen de T1 2022

Winfield Associates mantuvo sin cambios su posición en iShares California Muni Bond ETF (CMF) en T1 2022, con 18,200 acciones por un valor de USD 1.06 M. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Winfield Associates reportó por primera vez una posición en CMF en T4 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T4 2021. Al cierre de T1 2022, 193 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CMF.

  • Al cierre de T1 2022, Winfield Associates tenía 18,200 acciones de iShares California Muni Bond ETF con un valor de USD 1.06 M.
  • Winfield Associates mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares California Muni Bond ETF en T1 2022.
  • iShares California Muni Bond ETF representó 0.38% de la cartera de Winfield Associates en T1 2022 y fue su posición número 65.
  • Winfield Associates reportó por primera vez una posición en iShares California Muni Bond ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Winfield Associates en iShares California Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2022, 193 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares California Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Winfield Associates correspondiente a T1 2022, presentado el 5 abr 2022.