Windward Private Wealth Management
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de Windward Private Wealth Management State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windward Private Wealth Management Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-3,419
Cerradas -USD 209 k – 44
2026
Q1 		USD 209 k Comprar
+3,419
Nuevas +USD 183 k 0.07% 43
2024
Q3 		– Vender
-7,238
Cerradas -USD 330 k – 48
2024
Q2 		USD 330 k Vender
7,238
-78
-1% -USD 3.63 k 0.13% 37
2024
Q1 		USD 345 k Vender
7,316
-18
-0.2% -USD 773 0.14% 37
2023
Q4 		USD 307 k Comprar
7,334
+484
+7% +USD 20.7 k 0.13% 39
2023
Q3 		USD 310 k Vender
6,850
-1,364
-17% -USD 59.7 k 0.14% 41
2023
Q2 		USD 333 k Vender
8,214
-362
-4% -USD 14.7 k 0.15% 41
2023
Q1 		USD 355 k Vender
8,576
-150
-2% -USD 6.41 k 0.15% 40
2022
Q4 		USD 382 k Vender
8,726
-1,782
-17% -USD 77.6 k 0.17% 40
2022
Q3 		USD 378 k Vender
10,508
-900
-8% -USD 34 k 0.18% 40
2022
Q2 		USD 408 k Vender
11,408
-1,620
-12% -USD 65 k 0.19% 38
2022
Q1 		USD 498 k Vender
13,028
-1,572
-11% -USD 54.4 k 0.21% 38
2021
Q4 		USD 405 k Vender
14,600
-3,948
-21% -USD 112 k 0.16% 38
2021
Q3 		USD 483 k Mantener
18,548
– – 0.2% 37
2021
Q2 		USD 500 k Vender
18,548
-1,192
-6% -USD 31 k 0.21% 37
2021
Q1 		USD 484 k Vender
19,740
-8,996
-31% -USD 208 k 0.21% 38
2020
Q4 		USD 545 k Comprar
+28,736
Nuevas +USD 495 k 0.25% 37

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windward Private Wealth Management en XLE: resumen de T2 2026

Windward Private Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en T2 2026, liquidando una posición de 3,419 acciones por un valor estimado de USD 209 k.

Windward Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en XLE en T4 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 545 k en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 2,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Windward Private Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Windward Private Wealth Management vendió 3,419 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 209 k.
  • Windward Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de Windward Private Wealth Management en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 545 k en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 2,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windward Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.