WWM
icono de VUG

de Windsor Wealth Management Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 363 k Mantener
7,998
– – 0.07% 114
2023
Q2 		USD 377 k Mantener
7,998
– – 0.07% 116
2023
Q1 		USD 329 k Vender
7,998
-2,502
-24% -USD 97.3 k 0.06% 121
2022
Q4 		USD 375 k Vender
10,500
-4,422
-30% -USD 163 k 0.08% 110
2022
Q3 		USD 538 k Vender
14,922
-1,524
-9% -USD 61.3 k 0.13% 88
2022
Q2 		USD 631 k Vender
16,446
-510
-3% -USD 21 k 0.16% 82
2022
Q1 		USD 788 k Vender
16,956
-5,502
-24% -USD 260 k 0.15% 124
2021
Q4 		USD 1.2 M Vender
22,458
-708
-3% -USD 36.9 k 0.22% 98
2021
Q3 		USD 1.13 M Comprar
23,166
+72
+0.3% +USD 3.58 k 0.24% 93
2021
Q2 		USD 1.1 M Vender
23,094
-546
-2% -USD 24.8 k 0.24% 91
2021
Q1 		USD 1.01 M Vender
23,640
-1,146
-5% -USD 49 k 0.24% 85
2020
Q4 		USD 1.05 M Mantener
24,786
– – 0.27% 80
2020
Q3 		USD 951 k Vender
24,786
-3,594
-13% -USD 133 k 0.28% 76
2020
Q2 		USD 956 k Comprar
28,380
+2,400
+9% +USD 73.8 k 0.3% 73
2020
Q1 		USD 678 k Comprar
25,980
+7,854
+43% +USD 235 k 0.27% 83
2019
Q4 		USD 550 k Comprar
18,126
+4,638
+34% +USD 134 k 0.2% 112
2019
Q3 		USD 364 k Vender
13,488
-1,380
-9% -USD 38.3 k 0.16% 132
2019
Q2 		USD 409 k Vender
14,868
-1,446
-9% -USD 38.6 k 0.18% 127
2019
Q1 		USD 425 k Vender
16,314
-336
-2% -USD 8.29 k 0.24% 102
2018
Q4 		USD 373 k Vender
16,650
-2,700
-14% -USD 65.4 k 0.26% 94
2018
Q3 		USD 519 k Mantener
19,350
– – 0.34% 82
2018
Q2 		USD 483 k Vender
19,350
-900
-4% -USD 22.1 k 0.38% 76
2018
Q1 		USD 479 k Comprar
+20,250
Nuevas +USD 494 k 0.4% 65

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en VUG: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en T3 2023, con 7,998 acciones por un valor de USD 363 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #114.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en VUG en T1 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 1,832 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 7,998 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 363 k.
  • Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2023.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.07% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 114.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,832 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.