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de Windsor Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 1.56 M Comprar
7,989
+100
+1% +USD 20.4 k 0.29% 57
2023
Q2 		USD 1.62 M Vender
7,889
-263
-3% -USD 51 k 0.29% 57
2023
Q1 		USD 1.56 M Comprar
8,152
+497
+6% +USD 95.2 k 0.3% 58
2022
Q4 		USD 1.38 M Comprar
7,655
+1,448
+23% +USD 262 k 0.29% 59
2022
Q3 		USD 1.09 M Comprar
6,207
+320
+5% +USD 60.6 k 0.27% 57
2022
Q2 		USD 1.06 M Comprar
5,887
+20
+0.3% +USD 3.87 k 0.27% 55
2022
Q1 		USD 1.28 M Comprar
5,867
+303
+5% +USD 66.9 k 0.24% 82
2021
Q4 		USD 1.38 M Comprar
5,564
+269
+5% +USD 67.8 k 0.25% 81
2021
Q3 		USD 1.27 M Comprar
5,295
+369
+7% +USD 89.3 k 0.26% 81
2021
Q2 		USD 1.16 M Vender
4,926
-183
-4% -USD 41 k 0.25% 86
2021
Q1 		USD 1.1 M Comprar
5,109
+14
+0.3% +USD 3.04 k 0.26% 81
2020
Q4 		USD 1.08 M Comprar
5,095
+30
+0.6% +USD 5.91 k 0.28% 77
2020
Q3 		USD 948 k Vender
5,065
-526
-9% -USD 92.8 k 0.28% 78
2020
Q2 		USD 923 k Vender
5,591
-546
-9% -USD 82.6 k 0.29% 78
2020
Q1 		USD 778 k Comprar
6,137
+290
+5% +USD 44 k 0.31% 74
2019
Q4 		USD 928 k Comprar
5,847
+9
+0.2% +USD 1.37 k 0.34% 73
2019
Q3 		USD 841 k Comprar
5,838
+11
+0.2% +USD 1.65 k 0.37% 71
2019
Q2 		USD 877 k Mantener
5,827
– – 0.38% 75
2019
Q1 		USD 832 k Comprar
5,827
+910
+19% +USD 122 k 0.47% 63
2018
Q4 		USD 589 k Comprar
4,917
+463
+10% +USD 59.5 k 0.4% 77
2018
Q3 		USD 635 k Comprar
4,454
+28
+0.6% +USD 3.92 k 0.41% 73
2018
Q2 		USD 595 k Comprar
4,426
+246
+6% +USD 32.7 k 0.47% 62
2018
Q1 		USD 542 k Comprar
4,180
+434
+12% +USD 57 k 0.46% 60
2017
Q4 		USD 478 k Comprar
+3,746
Nuevas +USD 470 k 0.41% 62

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en VOT: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 1.3% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 20.4 k y elevar la posición a 7,989 acciones con un valor de USD 1.56 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en VOT en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.62 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 757 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 7,989 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.56 M.
  • Windsor Wealth Management compró 100 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 20.4 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 0.29% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 57.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.62 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 757 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.