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de Windsor Wealth Management Vanguard S&P 500 ETF VOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción VOO Actividad de fondos de VOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 700 k Comprar
1,783
+44
+3% +USD 18 k 0.13% 82
2023
Q2 		USD 708 k Comprar
1,739
+35
+2% +USD 13.5 k 0.13% 83
2023
Q1 		USD 641 k Vender
1,704
-128
-7% -USD 46.9 k 0.12% 86
2022
Q4 		USD 653 k Vender
1,832
-276
-13% -USD 97.5 k 0.13% 83
2022
Q3 		USD 703 k Vender
2,108
-57
-3% -USD 20.8 k 0.18% 80
2022
Q2 		USD 763 k Vender
2,165
-10,638
-83% -USD 4.01 M 0.19% 73
2022
Q1 		USD 5.27 M Comprar
12,803
+102
+0.8% +USD 41.8 k 0.97% 23
2021
Q4 		USD 5.58 M Comprar
12,701
+610
+5% +USD 257 k 1.02% 22
2021
Q3 		USD 4.83 M Comprar
12,091
+316
+3% +USD 128 k 1.01% 25
2021
Q2 		USD 4.63 M Vender
11,775
-2,310
-16% -USD 887 k 1% 26
2021
Q1 		USD 5.13 M Vender
14,085
-353
-2% -USD 125 k 1.22% 18
2020
Q4 		USD 4.96 M Vender
14,438
-48
-0.3% -USD 15.6 k 1.26% 18
2020
Q3 		USD 4.52 M Vender
14,486
-523
-3% -USD 159 k 1.31% 17
2020
Q2 		USD 4.25 M Vender
15,009
-93
-0.6% -USD 25 k 1.35% 16
2020
Q1 		USD 3.58 M Comprar
15,102
+2,021
+15% +USD 566 k 1.44% 17
2019
Q4 		USD 3.87 M Comprar
13,081
+27
+0.2% +USD 7.64 k 1.42% 14
2019
Q3 		USD 3.45 M Vender
13,054
-95
-0.7% -USD 25.8 k 1.51% 12
2019
Q2 		USD 3.57 M Comprar
13,149
+461
+4% +USD 122 k 1.57% 8
2019
Q1 		USD 3.29 M Comprar
12,688
+791
+7% +USD 198 k 1.85% 6
2018
Q4 		USD 2.73 M Comprar
11,897
+3,100
+35% +USD 768 k 1.87% 6
2018
Q3 		USD 2.35 M Comprar
8,797
+320
+4% +USD 83.7 k 1.53% 14
2018
Q2 		USD 2.12 M Vender
8,477
-657
-7% -USD 163 k 1.65% 12
2018
Q1 		USD 2.21 M Comprar
9,134
+5,113
+127% +USD 1.28 M 1.87% 9
2017
Q4 		USD 986 k Comprar
+4,021
Nuevas +USD 961 k 0.85% 22

Otros fondos que tienen VOO en su cartera

Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en VOO: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en Vanguard S&P 500 ETF (VOO) en 2.5% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 18 k y elevar la posición a 1,783 acciones con un valor de USD 700 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #82.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en VOO en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.58 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 2,407 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOO.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 1,783 acciones de Vanguard S&P 500 ETF con un valor de USD 700 k.
  • Windsor Wealth Management compró 44 acciones de Vanguard S&P 500 ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 18 k.
  • Vanguard S&P 500 ETF representó 0.13% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 82.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P 500 ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en Vanguard S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 5.58 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 2,407 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.