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de Windsor Wealth Management State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción SLYV Actividad de fondos de SLYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 3.6 M Vender
49,792
-3,689
-7% -USD 285 k 0.66% 35
2023
Q2 		USD 4.13 M Vender
53,481
-2,149
-4% -USD 160 k 0.74% 35
2023
Q1 		USD 4.18 M Vender
55,630
-8,012
-13% -USD 637 k 0.81% 31
2022
Q4 		USD 4.88 M Comprar
63,642
+15,524
+32% +USD 1.16 M 1.01% 25
2022
Q3 		USD 3.32 M Vender
48,118
-517
-1% -USD 38.9 k 0.83% 28
2022
Q2 		USD 3.49 M Comprar
48,635
+2,514
+5% +USD 196 k 0.89% 27
2022
Q1 		USD 3.73 M Vender
46,121
-2,309
-5% -USD 191 k 0.69% 30
2021
Q4 		USD 4.22 M Vender
48,430
-22,424
-32% -USD 1.92 M 0.77% 29
2021
Q3 		USD 5.93 M Vender
70,854
-12,331
-15% -USD 1.01 M 1.24% 18
2021
Q2 		USD 7.13 M Comprar
83,185
+43,247
+108% +USD 3.68 M 1.54% 15
2021
Q1 		USD 3.28 M Vender
39,938
-535
-1% -USD 41.2 k 0.78% 31
2020
Q4 		USD 2.68 M Comprar
40,473
+344
+0.9% +USD 20.4 k 0.68% 33
2020
Q3 		USD 2.18 M Comprar
40,129
+3,857
+11% +USD 198 k 0.63% 36
2020
Q2 		USD 1.78 M Comprar
36,272
+15,046
+71% +USD 689 k 0.57% 40
2020
Q1 		USD 867 k Comprar
21,226
+15,626
+279% +USD 884 k 0.35% 69
2019
Q4 		USD 368 k Comprar
+5,600
Nuevas +USD 354 k 0.14% 143
2019
Q3 		– Vender
-3,489
Cerradas -USD 212 k – 187
2019
Q2 		USD 212 k Vender
3,489
-66
-2% -USD 4 k 0.09% 169
2019
Q1 		USD 214 k Comprar
+3,555
Nuevas +USD 214 k 0.12% 143

Otros fondos que tienen SLYV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
FCI
Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 74 M 15.54% Rendimiento estimado a 1 año
Cannon Financial Strategists
Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de USD 885 M 13.17% Rendimiento estimado a 1 año
Goelzer Investment Management
Goelzer Investment Management Carmel, Indiana AUM de USD 2282 M 31.27% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM de USD 726 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en SLYV: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) en 6.9% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 285 k, y conservó 49,792 acciones valuadas en USD 3.6 M. La posición representa 0.66% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en SLYV en T1 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.13 M en T2 2021. Al cierre de T3 2023, 480 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SLYV.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 49,792 acciones de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF con un valor de USD 3.6 M.
  • Windsor Wealth Management vendió 3,689 acciones de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 285 k.
  • State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF representó 0.66% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 35.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 7.13 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 480 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.