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de Windsor Wealth Management State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción MDYV Actividad de fondos de MDYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 3.11 M Vender
47,897
-1,863
-4% -USD 128 k 0.57% 41
2023
Q2 		USD 3.42 M Comprar
49,760
+312
+0.6% +USD 20.4 k 0.61% 39
2023
Q1 		USD 3.21 M Vender
49,448
-1,075
-2% -USD 73.8 k 0.62% 40
2022
Q4 		USD 3.39 M Vender
50,523
-1,315
-3% -USD 84.4 k 0.7% 35
2022
Q3 		USD 3.07 M Vender
51,838
-503
-1% -USD 32.1 k 0.76% 30
2022
Q2 		USD 3.17 M Vender
52,341
-1,347
-3% -USD 88.3 k 0.81% 29
2022
Q1 		USD 3.67 M Vender
53,688
-986
-2% -USD 68.3 k 0.68% 31
2021
Q4 		USD 3.96 M Comprar
54,674
+465
+0.9% +USD 32.5 k 0.73% 32
2021
Q3 		USD 3.66 M Comprar
54,209
+1,415
+3% +USD 95.3 k 0.77% 30
2021
Q2 		USD 3.56 M Comprar
52,794
+1,539
+3% +USD 106 k 0.77% 28
2021
Q1 		USD 3.35 M Vender
51,255
-658
-1% -USD 40.4 k 0.8% 29
2020
Q4 		USD 2.88 M Comprar
51,913
+553
+1% +USD 27.9 k 0.73% 31
2020
Q3 		USD 2.39 M Vender
51,360
-3,439
-6% -USD 152 k 0.7% 34
2020
Q2 		USD 2.34 M Comprar
54,799
+5,661
+12% +USD 228 k 0.74% 32
2020
Q1 		USD 1.73 M Comprar
49,138
+9,669
+24% +USD 466 k 0.7% 31
2019
Q4 		USD 2.16 M Comprar
39,469
+2,236
+6% +USD 118 k 0.8% 22
2019
Q3 		USD 1.84 M Vender
37,233
-1,450
-4% -USD 73.2 k 0.8% 26
2019
Q2 		USD 1.99 M Comprar
38,683
+590
+2% +USD 30.1 k 0.87% 22
2019
Q1 		USD 1.92 M Comprar
38,093
+42
+0.1% +USD 2.09 k 1.08% 20
2018
Q4 		USD 1.69 M Comprar
38,051
+844
+2% +USD 41.4 k 1.15% 19
2018
Q3 		USD 2 M Comprar
37,207
+452
+1% +USD 24.2 k 1.3% 16
2018
Q2 		USD 1.91 M Comprar
36,755
+777
+2% +USD 39.9 k 1.49% 14
2018
Q1 		USD 1.79 M Comprar
35,978
+360
+1% +USD 18.3 k 1.51% 12
2017
Q4 		USD 1.83 M Comprar
+35,618
Nuevas +USD 1.8 M 1.58% 10

Otros fondos que tienen MDYV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Benjamin F. Edwards & Company
Benjamin F. Edwards & Company St. Louis, Missouri AUM de USD 5689 M 15.37% Rendimiento estimado a 1 año
TownSquare Capital
TownSquare Capital Provo, Utah AUM de USD 544 M 40.38% Rendimiento estimado a 1 año
Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York AUM de USD 4364 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año
NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 6891 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año
Lutz Financial Services
Lutz Financial Services Omaha, Nebraska AUM de USD 1642 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en MDYV: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) en 3.7% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 128 k, y conservó 47,897 acciones valuadas en USD 3.11 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en MDYV en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.96 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 304 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MDYV.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 47,897 acciones de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF con un valor de USD 3.11 M.
  • Windsor Wealth Management vendió 1,863 acciones de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 128 k.
  • State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF representó 0.57% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 41.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.96 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 304 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.