WWM
icono de IVV

de Windsor Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 7.84 M Comprar
18,269
+715
+4% +USD 320 k 1.44% 20
2023
Q2 		USD 7.82 M Comprar
17,554
+39
+0.2% +USD 16.4 k 1.4% 20
2023
Q1 		USD 7.21 M Comprar
17,515
+187
+1% +USD 75 k 1.4% 19
2022
Q4 		USD 6.76 M Comprar
17,328
+90
+0.5% +USD 34.7 k 1.4% 20
2022
Q3 		USD 6.28 M Vender
17,238
-829
-5% -USD 331 k 1.56% 18
2022
Q2 		USD 6.96 M Vender
18,067
-24,892
-58% -USD 10.2 M 1.78% 16
2022
Q1 		USD 19.3 M Vender
42,959
-1,202
-3% -USD 538 k 3.57% 8
2021
Q4 		USD 21.2 M Comprar
44,161
+4,622
+12% +USD 2.13 M 3.88% 6
2021
Q3 		USD 17.2 M Comprar
39,539
+2,700
+7% +USD 1.2 M 3.6% 6
2021
Q2 		USD 15.8 M Vender
36,839
-5,599
-13% -USD 2.35 M 3.42% 6
2021
Q1 		USD 16.9 M Comprar
42,438
+2,529
+6% +USD 979 k 4.02% 5
2020
Q4 		USD 15 M Comprar
39,909
+3,130
+9% +USD 1.11 M 3.82% 5
2020
Q3 		USD 12.5 M Comprar
36,779
+1,766
+5% +USD 588 k 3.64% 5
2020
Q2 		USD 10.8 M Comprar
35,013
+3,885
+12% +USD 1.14 M 3.45% 6
2020
Q1 		USD 8.04 M Comprar
31,128
+7,468
+32% +USD 2.29 M 3.24% 5
2019
Q4 		USD 7.65 M Comprar
23,660
+1,192
+5% +USD 369 k 2.81% 7
2019
Q3 		USD 6.51 M Comprar
22,468
+1,303
+6% +USD 387 k 2.84% 6
2019
Q2 		USD 6.29 M Comprar
21,165
+8,548
+68% +USD 2.48 M 2.76% 5
2019
Q1 		USD 3.59 M Comprar
12,617
+4,495
+55% +USD 1.23 M 2.01% 4
2018
Q4 		USD 2.04 M Comprar
8,122
+3,568
+78% +USD 969 k 1.4% 14
2018
Q3 		USD 1.33 M Comprar
4,554
+2,450
+116% +USD 703 k 0.87% 26
2018
Q2 		USD 574 k Comprar
2,104
+862
+69% +USD 234 k 0.45% 65
2018
Q1 		USD 329 k Comprar
1,242
+31
+3% +USD 8.52 k 0.28% 98
2017
Q4 		USD 325 k Comprar
+1,211
Nuevas +USD 317 k 0.28% 94

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en IVV: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 4.1% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 320 k y elevar la posición a 18,269 acciones con un valor de USD 7.84 M. La posición representa 1.44% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.2 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 2,747 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 18,269 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 7.84 M.
  • Windsor Wealth Management compró 715 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 320 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 1.44% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 20.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 21.2 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 2,747 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.