de Willner & Heller Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Willner & Heller Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 611 k	Comprar	1,995 +2	+0.1%	+USD 577	0.38%	79
2026 Q1	USD 513 k	Comprar	1,993 +147	+8%	+USD 40.3 k	0.38%	82
2025 Q4	USD 515 k	Vender	1,846 -216	-10%	-USD 61.8 k	0.37%	87
2025 Q3	USD 606 k	Comprar	2,062 +99	+5%	+USD 28.6 k	0.47%	70
2025 Q2	USD 558 k	Mantener	1,963	–	–	0.47%	74
2025 Q1	USD 480 k	Vender	1,963 -8	-0.4%	-USD 2.08 k	0.44%	79
2024 Q4	USD 500 k	Comprar	1,971 +26	+1%	+USD 6.69 k	0.44%	75
2024 Q3	USD 474 k	Comprar	1,945 +6	+0.3%	+USD 1.4 k	0.42%	82
2024 Q2	USD 445 k	Comprar	1,939 +46	+2%	+USD 10.5 k	0.43%	80
2024 Q1	USD 446 k	Vender	1,893 -148	-7%	-USD 33.2 k	0.44%	82
2023 Q4	USD 448 k	Comprar	+2,041	Nuevas	+USD 408 k	0.5%	70
2022 Q4	USD 399 k	Comprar	2,217 +4	+0.2%	+USD 725	0.57%	63
2022 Q3	USD 377 k	Comprar	2,213 +33	+2%	+USD 6.25 k	0.61%	59
2022 Q2	USD 382 k	Comprar	2,180 +52	+2%	+USD 10.1 k	0.59%	60
2022 Q1	USD 542 k	Comprar	2,128 +3	+0.1%	+USD 662	0.67%	51
2021 Q4	USD 502 k	Comprar	+2,125	Nuevas	+USD 536 k	0.67%	51

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Willner & Heller en VOT: resumen de T2 2026

Willner & Heller aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 0.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 577 y elevar la posición a 1,995 acciones con un valor de USD 611 k. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Willner & Heller reportó por primera vez una posición en VOT en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

Al cierre de T2 2026, Willner & Heller tenía 1,995 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 611 k.
Willner & Heller compró 2 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 577.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 0.38% de la cartera de Willner & Heller en T2 2026 y fue su posición número 79.
Willner & Heller reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.