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de Willner & Heller iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Willner & Heller Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.68 M Vender
11,477
-333
-3% -USD 45.9 k 1.05% 22
2026
Q1 		USD 1.51 M Comprar
11,810
+208
+2% +USD 28.1 k 1.13% 23
2025
Q4 		USD 1.59 M Comprar
11,602
+82
+0.7% +USD 11.5 k 1.14% 19
2025
Q3 		USD 1.64 M Comprar
11,520
+425
+4% +USD 60.1 k 1.26% 15
2025
Q2 		USD 1.54 M Vender
11,095
-777
-7% -USD 98.3 k 1.3% 15
2025
Q1 		USD 1.39 M Comprar
11,872
+505
+4% +USD 64.9 k 1.29% 16
2024
Q4 		USD 1.44 M Comprar
11,367
+232
+2% +USD 29.5 k 1.26% 16
2024
Q3 		USD 1.31 M Comprar
11,135
+247
+2% +USD 27.6 k 1.16% 18
2024
Q2 		USD 1.2 M Comprar
10,888
+94
+0.9% +USD 10.3 k 1.15% 20
2024
Q1 		USD 1.23 M Comprar
10,794
+296
+3% +USD 32 k 1.23% 17
2023
Q4 		USD 1.1 M Comprar
+10,498
Nuevas +USD 995 k 1.22% 17
2022
Q4 		USD 804 k Vender
9,622
-469
-5% -USD 39.5 k 1.14% 27
2022
Q3 		USD 791 k Comprar
10,091
+262
+3% +USD 22.6 k 1.28% 20
2022
Q2 		USD 779 k Comprar
9,829
+2,301
+31% +USD 200 k 1.21% 25
2022
Q1 		USD 867 k Comprar
7,528
+271
+4% +USD 27 k 1.07% 22
2021
Q4 		USD 813 k Comprar
+7,257
Nuevas +USD 846 k 1.08% 20

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 16.8 mil M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5325 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Willner & Heller en IWP: resumen de T2 2026

Willner & Heller redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 2.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 45.9 k, y conservó 11,477 acciones valuadas en USD 1.68 M. La posición representa 1.05% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Willner & Heller reportó por primera vez una posición en IWP en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T2 2026, Willner & Heller tenía 11,477 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.68 M.
  • Willner & Heller vendió 333 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 45.9 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 1.05% de la cartera de Willner & Heller en T2 2026 y fue su posición número 22.
  • Willner & Heller reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.