Whittier Trust
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de Whittier Trust Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whittier Trust Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 11 M Vender
312,988
-5,646
-2% -USD 187 k 0.11% 142
2026
Q1 		USD 9.44 M Vender
318,634
-1,360
-0.4% -USD 40.8 k 0.11% 143
2025
Q4 		USD 9.5 M Vender
319,994
-2,082
-0.6% -USD 58.8 k 0.1% 151
2025
Q3 		USD 9.1 M Comprar
322,076
+5,612
+2% +USD 150 k 0.1% 152
2025
Q2 		USD 8 M Comprar
316,464
+7,769
+3% +USD 184 k 0.1% 169
2025
Q1 		USD 7.23 M Vender
308,695
-2,856
-0.9% -USD 72.8 k 0.1% 167
2024
Q4 		USD 8.06 M Vender
311,551
-4,523
-1% -USD 120 k 0.11% 159
2024
Q3 		USD 8.14 M Comprar
316,074
+8,098
+3% +USD 201 k 0.11% 158
2024
Q2 		USD 7.31 M Vender
307,976
-2,270
-0.7% -USD 53.8 k 0.1% 157
2024
Q1 		USD 7.64 M Vender
310,246
-25,088
-7% -USD 588 k 0.11% 161
2023
Q4 		USD 7.92 M Comprar
335,334
+285,012
+566% +USD 6.01 M 0.13% 152
2023
Q3 		USD 1.04 M Vender
50,322
-5,072
-9% -USD 111 k 0.02% 341
2023
Q2 		USD 1.21 M Vender
55,394
-14,234
-20% -USD 297 k 0.02% 324
2023
Q1 		USD 1.46 M Vender
69,628
-16,324
-19% -USD 351 k 0.03% 303
2022
Q4 		USD 1.74 M Comprar
85,952
+49,886
+138% +USD 1.02 M 0.03% 285
2022
Q3 		USD 681 k Comprar
36,066
+58
+0.2% +USD 1.21 k 0.01% 405
2022
Q2 		USD 702 k Vender
36,008
-2,500
-6% -USD 53.4 k 0.01% 409
2022
Q1 		USD 912 k Comprar
38,508
+3,308
+9% +USD 78.1 k 0.02% 392
2021
Q4 		USD 901 k Mantener
35,200
– – 0.01% 404
2021
Q3 		USD 881 k Mantener
35,200
– – 0.02% 386
2021
Q2 		USD 917 k Vender
35,200
-1,700
-5% -USD 43.5 k 0.02% 376
2021
Q1 		USD 919 k Mantener
36,900
– – 0.02% 372
2020
Q4 		USD 821 k Mantener
36,900
– – 0.02% 359
2020
Q3 		USD 630 k Mantener
36,900
– – 0.02% 391
2020
Q2 		USD 603 k Mantener
36,900
– – 0.02% 373
2020
Q1 		USD 475 k Comprar
+36,900
Nuevas +USD 627 k 0.02% 391
2019
Q2 		– Vender
-112
Cerradas -USD 2 k – 1442
2019
Q1 		USD 2 k Vender
112
-1,848
-94% -USD 31.6 k ﹤0.01% 1225
2018
Q4 		USD 30 k Comprar
+1,960
Nuevas +USD 33.1 k ﹤0.01% 885

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whittier Trust en SCHA: resumen de T2 2026

Whittier Trust redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 1.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 187 k, y conservó 312,988 acciones valuadas en USD 11 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #142.

Whittier Trust reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,358 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Whittier Trust tenía 312,988 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 11 M.
  • Whittier Trust vendió 5,646 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 187 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.11% de la cartera de Whittier Trust en T2 2026 y fue su posición número 142.
  • Whittier Trust reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,358 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Whittier Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.