WC
icono de SCHM

de Whitnell & Co Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whitnell & Co Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q4 		USD 1.08 M Vender
54,021
-384
-0.7% -USD 7.44 k 0.33% 78
2019
Q3 		USD 1.02 M Comprar
54,405
+540
+1% +USD 10.2 k 0.34% 75
2019
Q2 		USD 1.02 M Vender
53,865
-261
-0.5% -USD 4.88 k 0.38% 71
2019
Q1 		USD 999 k Vender
54,126
-138
-0.3% -USD 2.47 k 0.38% 69
2018
Q4 		USD 867 k Comprar
54,264
+6,177
+13% +USD 108 k 0.38% 68
2018
Q3 		USD 927 k Vender
48,087
-1,671
-3% -USD 31.8 k 0.37% 67
2018
Q2 		USD 910 k Comprar
49,758
+117
+0.2% +USD 2.12 k 0.38% 66
2018
Q1 		USD 875 k Vender
49,641
-2,421
-5% -USD 43.5 k 0.37% 71
2017
Q4 		USD 924 k Vender
52,062
-657
-1% -USD 11.3 k 0.39% 70
2017
Q3 		USD 881 k Vender
52,719
-153
-0.3% -USD 2.49 k 0.38% 72
2017
Q2 		USD 849 k Vender
52,872
-39
-0.1% -USD 620 0.38% 74
2017
Q1 		USD 835 k Comprar
+52,911
Nuevas +USD 825 k 0.37% 74

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de USD 1147 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
BLB&B Advisors
BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM de USD 2732 M 25.76% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
FormulaFolio Investments
FormulaFolio Investments Grand Rapids, Michigan AUM de USD 299 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whitnell & Co en SCHM: resumen de T4 2019

Whitnell & Co redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.71% durante T4 2019, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.44 k, y conservó 54,021 acciones valuadas en USD 1.08 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #78.

Whitnell & Co reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2017 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2019, 624 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T4 2019, Whitnell & Co tenía 54,021 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.08 M.
  • Whitnell & Co vendió 384 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2019, por un valor estimado de USD 7.44 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.33% de la cartera de Whitnell & Co en T4 2019 y fue su posición número 78.
  • Whitnell & Co reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2019, 624 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Whitnell & Co correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.