Whelan Financial
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de Whelan Financial Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whelan Financial Detalles de la acción VGIT Actividad de fondos de VGIT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 22 M Comprar
373,581
+17,488
+5% +USD 1.03 M 6% 5
2026
Q1 		USD 21.2 M Comprar
+356,093
Nuevas +USD 21.3 M 6.58% 5
2025
Q1 		– Vender
-256,356
Cerradas -USD 14.9 M – 67
2024
Q4 		USD 14.9 M Comprar
256,356
+9,644
+4% +USD 567 k 5.85% 6
2024
Q3 		USD 14.9 M Comprar
246,712
+4,140
+2% +USD 247 k 6.14% 6
2024
Q2 		USD 14.1 M Comprar
242,572
+5,523
+2% +USD 319 k 6.31% 6
2024
Q1 		USD 13.9 M Vender
237,049
-24,280
-9% -USD 1.42 M 6.34% 6
2023
Q4 		USD 15.5 M Comprar
261,329
+7,252
+3% +USD 418 k 7.23% 6
2023
Q3 		USD 14.5 M Comprar
254,077
+9,311
+4% +USD 540 k 7.66% 6
2023
Q2 		USD 14.4 M Comprar
244,766
+7,756
+3% +USD 462 k 7.5% 7
2023
Q1 		USD 14.2 M Comprar
237,010
+11,437
+5% +USD 677 k 7.88% 7
2022
Q4 		USD 13.2 M Vender
225,573
-2,333
-1% -USD 136 k 7.96% 7
2022
Q3 		USD 13.3 M Comprar
227,906
+3,286
+1% +USD 199 k 9.14% 7
2022
Q2 		USD 13.7 M Vender
224,620
-5,295
-2% -USD 324 k 9.29% 7
2022
Q1 		USD 14.5 M Vender
229,915
-764
-0.3% -USD 49.4 k 8.91% 7
2021
Q4 		USD 15.3 M Comprar
230,679
+66,025
+40% +USD 4.42 M 9.52% 7
2021
Q3 		USD 11.1 M Comprar
+164,654
Nuevas +USD 11.2 M 10.17% 5

Otros fondos que tienen VGIT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Employees Retirement System of Texas
Employees Retirement System of Texas Austin, Texas AUM de USD 12.6 mil M 31.26% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whelan Financial en VGIT: resumen de T2 2026

Whelan Financial aumentó su participación en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) en 4.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.03 M y elevar la posición a 373,581 acciones con un valor de USD 22 M. La posición representa 6% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Whelan Financial reportó por primera vez una posición en VGIT en T3 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 982 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VGIT.

  • Al cierre de T2 2026, Whelan Financial tenía 373,581 acciones de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF con un valor de USD 22 M.
  • Whelan Financial compró 17,488 acciones de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.03 M.
  • Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF representó 6% de la cartera de Whelan Financial en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Whelan Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 982 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Whelan Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.