Whelan Financial
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de Whelan Financial iShares Global 100 ETF IOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whelan Financial Detalles de la acción IOO Actividad de fondos de IOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.14 M Comprar
49,579
+1,004
+2% +USD 143 k 1.85% 11
2026
Q2 		USD 6.64 M Comprar
48,575
+4,124
+9% +USD 561 k 1.81% 11
2026
Q1 		USD 5.38 M Comprar
44,451
+3,548
+9% +USD 448 k 1.67% 11
2025
Q4 		USD 5.18 M Comprar
40,903
+3,519
+9% +USD 438 k 1.62% 12
2025
Q3 		USD 4.49 M Vender
37,384
-87
-0.2% -USD 9.9 k 1.42% 12
2025
Q2 		USD 4.04 M Vender
37,471
-8,096
-18% -USD 804 k 1.46% 12
2025
Q1 		USD 4.39 M Vender
45,567
-15
-0% -USD 1.52 k 1.71% 10
2024
Q4 		USD 4.59 M Comprar
45,582
+1,096
+2% +USD 110 k 1.81% 10
2024
Q3 		USD 4.41 M Comprar
44,486
+1,869
+4% +USD 180 k 1.82% 10
2024
Q2 		USD 4.12 M Comprar
42,617
+1,352
+3% +USD 124 k 1.84% 10
2024
Q1 		USD 3.69 M Comprar
41,265
+1,916
+5% +USD 162 k 1.68% 9
2023
Q4 		USD 3.17 M Comprar
39,349
+6,052
+18% +USD 463 k 1.48% 10
2023
Q3 		USD 2.44 M Comprar
33,297
+6,362
+24% +USD 482 k 1.29% 10
2023
Q2 		USD 2.05 M Comprar
26,935
+5,423
+25% +USD 396 k 1.07% 10
2023
Q1 		USD 1.51 M Comprar
21,512
+3,992
+23% +USD 268 k 0.84% 11
2022
Q4 		USD 1.12 M Comprar
17,520
+12,566
+254% +USD 806 k 0.68% 14
2022
Q3 		USD 295 k Comprar
+4,954
Nuevas +USD 329 k 0.2% 19

Otros fondos que tienen IOO en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Amplius Wealth Advisors
Amplius Wealth Advisors Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 1457 M 12.23% Rendimiento estimado a 1 año
TPWM
Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts AUM de USD 536 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de USD 668 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
Bluesphere Advisors
Bluesphere Advisors East Norriton, Pennsylvania AUM de USD 325 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
Mirae Asset Global Investments
Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea AUM de USD 57.1 mil M 43.46% Rendimiento estimado a 1 año
GRWP
Green Ridge Wealth Planning Montville, New Jersey AUM de USD 249 M 26.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whelan Financial en IOO: resumen de T3 2026

Whelan Financial aumentó su participación en iShares Global 100 ETF (IOO) en 2.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 143 k y elevar la posición a 49,579 acciones con un valor de USD 7.14 M. La posición representa 1.85% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Whelan Financial reportó por primera vez una posición en IOO en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IOO.

  • Al cierre de T3 2026, Whelan Financial tenía 49,579 acciones de iShares Global 100 ETF con un valor de USD 7.14 M.
  • Whelan Financial compró 1,004 acciones de iShares Global 100 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 143 k.
  • iShares Global 100 ETF representó 1.85% de la cartera de Whelan Financial en T3 2026 y fue su posición número 11.
  • Whelan Financial reportó por primera vez una posición en iShares Global 100 ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Global 100 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Whelan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.