de Whelan Financial First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whelan Financial Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 248 k	Mantener	5,293	–	–	0.06%	96
2026 Q2	USD 255 k	Mantener	5,293	–	–	0.07%	87
2026 Q1	USD 249 k	Mantener	5,293	–	–	0.08%	79
2025 Q4	USD 244 k	Mantener	5,293	–	–	0.08%	78
2025 Q3	USD 245 k	Comprar	+5,293	Nuevas	+USD 242 k	0.08%	82

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de USD 161 M 25.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whelan Financial en FVD: resumen de T3 2026

Whelan Financial mantuvo sin cambios su posición en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en T3 2026, con 5,293 acciones por un valor de USD 248 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #96.

Whelan Financial reportó por primera vez una posición en FVD en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 255 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 262 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T3 2026, Whelan Financial tenía 5,293 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 248 k.
Whelan Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.06% de la cartera de Whelan Financial en T3 2026 y fue su posición número 96.
Whelan Financial reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Whelan Financial en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 255 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 262 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Whelan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.