Westshore Wealth
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de Westshore Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Westshore Wealth Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 21.9 M Vender
90,319
-2,072
-2% -USD 483 k 6.8% 4
2026
Q1 		USD 19.7 M Vender
92,391
-4,420
-5% -USD 968 k 6.93% 3
2025
Q4 		USD 20.4 M Vender
96,811
-665
-0.7% -USD 137 k 6.74% 3
2025
Q3 		USD 19.8 M Vender
97,476
-2,307
-2% -USD 459 k 6.78% 4
2025
Q2 		USD 19.4 M Vender
99,783
-1,405
-1% -USD 260 k 7.44% 3
2025
Q1 		USD 19 M Vender
101,188
-1,379
-1% -USD 263 k 8.05% 3
2024
Q4 		USD 19 M Comprar
102,567
+129
+0.1% +USD 24.7 k 7.69% 3
2024
Q3 		USD 19.4 M Comprar
102,438
+1,807
+2% +USD 329 k 7.95% 3
2024
Q2 		USD 17.6 M Comprar
100,631
+3,585
+4% +USD 627 k 7.29% 4
2024
Q1 		USD 17.4 M Comprar
97,046
+4,640
+5% +USD 785 k 7.23% 4
2023
Q4 		USD 15.3 M Comprar
92,406
+11,160
+14% +USD 1.72 M 7.05% 4
2023
Q3 		USD 12.3 M Comprar
81,246
+13,963
+21% +USD 2.21 M 6.85% 4
2023
Q2 		USD 10.6 M Comprar
67,283
+1,374
+2% +USD 210 k 5.42% 4
2023
Q1 		USD 10 M Comprar
65,909
+4,465
+7% +USD 690 k 5.27% 4
2022
Q4 		USD 9.32 M Comprar
61,444
+4,911
+9% +USD 735 k 5.31% 4
2022
Q3 		USD 7.69 M Comprar
56,533
+74
+0.1% +USD 11.1 k 5.29% 4
2022
Q2 		USD 8.18 M Comprar
56,459
+5,266
+10% +USD 824 k 5.34% 4
2022
Q1 		USD 8.5 M Comprar
51,193
+1,717
+3% +USD 282 k 5.71% 4
2021
Q4 		USD 8.31 M Comprar
49,476
+2,400
+5% +USD 393 k 5.69% 4
2021
Q3 		USD 7.37 M Vender
47,076
-3,234
-6% -USD 518 k 5.95% 4
2021
Q2 		USD 7.98 M Comprar
50,310
+4,073
+9% +USD 645 k 4.1% 4
2021
Q1 		USD 7.01 M Comprar
+46,237
Nuevas +USD 6.69 M 4% 5
2019
Q4 		USD 3.93 M Comprar
+28,792
Nuevas +USD 3.79 M 4.33% 6

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 73.6 mil M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Westshore Wealth en IWD: resumen de T2 2026

Westshore Wealth redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 2.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 483 k, y conservó 90,319 acciones valuadas en USD 21.9 M. La posición representa 6.8% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Westshore Wealth reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,992 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Westshore Wealth tenía 90,319 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 21.9 M.
  • Westshore Wealth vendió 2,072 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 483 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 6.8% de la cartera de Westshore Wealth en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • Westshore Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,992 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Westshore Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.