de Westmount Partners Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Westmount Partners Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 452 k	Comprar	4,894 +169	+4%	+USD 15.4 k	0.1%	166
2026 Q1	USD 444 k	Comprar	4,725 +73	+2%	+USD 7.16 k	0.11%	159
2025 Q4	USD 465 k	Comprar	4,652 +10	+0.2%	+USD 949	0.12%	143
2025 Q3	USD 428 k	Comprar	4,642 +10	+0.2%	+USD 949	0.11%	150
2025 Q2	USD 423 k	Vender	4,632 -19	-0.4%	-USD 1.59 k	0.12%	144
2025 Q1	USD 364 k	Vender	4,651 -5,036	-52%	-USD 395 k	0.11%	155
2024 Q4	USD 717 k	Vender	9,687 -367	-4%	-USD 27.5 k	0.22%	91
2024 Q3	USD 652 k	Comprar	10,054 +150	+2%	+USD 9.9 k	0.2%	100
2024 Q2	USD 727 k	Vender	9,904 -14	-0.1%	-USD 1.03 k	0.24%	85
2024 Q1	USD 717 k	Vender	9,918 -372	-4%	-USD 24.5 k	0.26%	84
2023 Q4	USD 708 k	Vender	10,290 -420	-4%	-USD 24.3 k	0.29%	76
2023 Q3	USD 588 k	Comprar	10,710 +685	+7%	+USD 41.4 k	0.26%	90
2023 Q2	USD 568 k	Vender	10,025 -166	-2%	-USD 8.7 k	0.25%	89
2023 Q1	USD 534 k	Comprar	10,191 +5,426	+114%	+USD 397 k	0.25%	91
2022 Q4	USD 397 k	Comprar	+4,765	Nuevas	+USD 370 k	0.21%	111

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Westmount Partners en SCHW: resumen de T2 2026

Westmount Partners aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 3.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 15.4 k y elevar la posición a 4,894 acciones con un valor de USD 452 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #166.

Westmount Partners reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 727 k en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 2,329 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Westmount Partners tenía 4,894 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 452 k.
Westmount Partners compró 169 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 15.4 k.
Charles Schwab representó 0.1% de la cartera de Westmount Partners en T2 2026 y fue su posición número 166.
Westmount Partners reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Westmount Partners en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 727 k en T2 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,329 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Westmount Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.