Westmount Partners
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de Westmount Partners Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Westmount Partners Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.59 M Vender
44,124
-592
-1% -USD 19.6 k 0.35% 63
2026
Q1 		USD 1.3 M Mantener
44,716
– – 0.32% 69
2025
Q4 		USD 1.27 M Mantener
44,716
– – 0.32% 65
2025
Q3 		USD 1.25 M Comprar
44,716
+146
+0.3% +USD 3.9 k 0.32% 65
2025
Q2 		USD 1.13 M Comprar
44,570
+97
+0.2% +USD 2.29 k 0.31% 68
2025
Q1 		USD 1.04 M Comprar
44,473
+15,970
+56% +USD 407 k 0.32% 68
2024
Q4 		USD 737 k Comprar
28,503
+10,311
+57% +USD 274 k 0.22% 87
2024
Q3 		USD 468 k Comprar
18,192
+928
+5% +USD 23 k 0.14% 123
2024
Q2 		USD 406 k Vender
17,264
-3,996
-19% -USD 94.7 k 0.13% 128
2024
Q1 		USD 523 k Vender
21,260
-3,356
-14% -USD 78.6 k 0.19% 108
2023
Q4 		USD 581 k Mantener
24,616
– – 0.24% 93
2023
Q3 		USD 510 k Vender
24,616
-2
-0% -USD 44 0.22% 102
2023
Q2 		USD 539 k Comprar
24,618
+2
+0% +USD 42 0.23% 95
2023
Q1 		USD 516 k Mantener
24,616
– – 0.24% 98
2022
Q4 		USD 499 k Comprar
+24,616
Nuevas +USD 504 k 0.26% 93

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Westmount Partners en SCHA: resumen de T2 2026

Westmount Partners redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 1.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 19.6 k, y conservó 44,124 acciones valuadas en USD 1.59 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Westmount Partners reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Westmount Partners tenía 44,124 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 1.59 M.
  • Westmount Partners vendió 592 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 19.6 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.35% de la cartera de Westmount Partners en T2 2026 y fue su posición número 63.
  • Westmount Partners reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Westmount Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.