Western Wealth Management
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de Western Wealth Management First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Western Wealth Management Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.9 M Comprar
38,679
+4,291
+12% +USD 221 k 0.06% 298
2026
Q2 		USD 1.67 M Comprar
34,388
+2,065
+6% +USD 103 k 0.05% 345
2026
Q1 		USD 1.64 M Vender
32,323
-233
-0.7% -USD 11.4 k 0.06% 318
2025
Q4 		USD 1.44 M Comprar
32,556
+4,456
+16% +USD 194 k 0.07% 274
2025
Q3 		USD 1.22 M Vender
28,100
-2,323
-8% -USD 101 k 0.06% 264
2025
Q2 		USD 1.27 M Vender
30,423
-1,677
-5% -USD 69.3 k 0.08% 228
2025
Q1 		USD 1.39 M Comprar
32,100
+3,913
+14% +USD 165 k 0.09% 205
2024
Q4 		USD 1.13 M Comprar
28,187
+1,601
+6% +USD 67.2 k 0.06% 283
2024
Q3 		USD 1.12 M Vender
26,586
-510
-2% -USD 20.6 k 0.06% 291
2024
Q2 		USD 1.03 M Vender
27,096
-1,545
-5% -USD 58.6 k 0.08% 226
2024
Q1 		USD 1.1 M Vender
28,641
-115
-0.4% -USD 4.21 k 0.09% 214
2023
Q4 		USD 1.03 M Vender
28,756
-1,349
-4% -USD 45.7 k 0.07% 269
2023
Q3 		USD 1.01 M Comprar
30,105
+972
+3% +USD 33.7 k 0.09% 247
2023
Q2 		USD 991 k Vender
29,133
-3,457
-11% -USD 120 k 0.08% 246
2023
Q1 		USD 1.16 M Comprar
32,590
+3,662
+13% +USD 134 k 0.11% 205
2022
Q4 		USD 1.06 M Vender
28,928
-5,986
-17% -USD 216 k 0.11% 209
2022
Q3 		USD 1.12 M Comprar
34,914
+1,515
+5% +USD 54.1 k 0.06% 282
2022
Q2 		USD 1.18 M Comprar
33,399
+11,565
+53% +USD 433 k 0.07% 272
2022
Q1 		USD 818 k Comprar
21,834
+10,704
+96% +USD 390 k 0.04% 386
2021
Q4 		USD 395 k Comprar
+11,130
Nuevas +USD 380 k 0.04% 382
2021
Q2 		USD 357 k Comprar
10,748
+14
+0.1% +USD 475 0.04% 446
2021
Q1 		USD 351 k Vender
10,734
-241
-2% -USD 7.48 k 0.05% 370
2020
Q4 		USD 325 k Comprar
10,975
+2,142
+24% +USD 60.5 k 0.05% 333
2020
Q3 		USD 230 k Comprar
8,833
+708
+9% +USD 18.8 k 0.04% 385
2020
Q2 		USD 206 k Vender
8,125
-12,447
-61% -USD 310 k 0.04% 389
2020
Q1 		USD 459 k Comprar
20,572
+351
+2% +USD 10.1 k 0.11% 195
2019
Q4 		USD 659 k Comprar
20,221
+2,017
+11% +USD 64.2 k 0.1% 195
2019
Q3 		USD 564 k Mantener
18,204
– – 0.12% 197
2019
Q2 		USD 557 k Comprar
18,204
+821
+5% +USD 24.8 k 0.07% 204
2019
Q1 		USD 524 k Vender
17,383
-227
-1% -USD 6.58 k 0.12% 199
2018
Q4 		USD 479 k Comprar
+17,610
Nuevas +USD 511 k 0.13% 178

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2533 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Western Wealth Management en FDL: resumen de T3 2026

Western Wealth Management aumentó su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 221 k y elevar la posición a 38,679 acciones con un valor de USD 1.9 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #298.

Western Wealth Management reportó por primera vez una posición en FDL en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 458 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T3 2026, Western Wealth Management tenía 38,679 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 1.9 M.
  • Western Wealth Management compró 4,291 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 221 k.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.06% de la cartera de Western Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 298.
  • Western Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 458 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Western Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.