de West Wealth Group iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Historial de posiciones en acciones

Cartera de West Wealth Group Detalles de la acción BALI Actividad de fondos de BALI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 285 k	Comprar	8,256 +2	+0%	+USD 69	0.04%	120
2026 Q2	USD 279 k	Comprar	8,254 +1,634	+25%	+USD 54 k	0.05%	120
2026 Q1	USD 204 k	Vender	6,620 -134	-2%	-USD 4.26 k	0.04%	129
2025 Q4	USD 214 k	Comprar	6,754 +5	+0.1%	+USD 158	0.04%	120
2025 Q3	USD 211 k	Vender	6,749 -103	-2%	-USD 3.17 k	0.05%	121
2025 Q2	USD 209 k	Comprar	+6,852	Nuevas	+USD 195 k	0.05%	106

Otros fondos que tienen BALI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts AUM de USD 1045 M 21.28% Rendimiento estimado a 1 año

Decker Wealth Management LLC Nashville, Tennessee AUM de USD 493 M 21.19% Rendimiento estimado a 1 año

Diversify Advisory Services Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

Diversify Wealth Management Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Southern Capital Services Daphne, Alabama AUM de USD 176 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de West Wealth Group en BALI: resumen de T3 2026

West Wealth Group aumentó su participación en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) en 0.02% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 69 y elevar la posición a 8,256 acciones con un valor de USD 285 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #120.

West Wealth Group reportó por primera vez una posición en BALI en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 126 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALI.

Al cierre de T3 2026, West Wealth Group tenía 8,256 acciones de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF con un valor de USD 285 k.
West Wealth Group compró 2 acciones de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 69.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF representó 0.04% de la cartera de West Wealth Group en T3 2026 y fue su posición número 120.
West Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 126 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de West Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.