de WESPAC Advisors SoCal Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF SPHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WESPAC Advisors SoCal Detalles de la acción SPHD Actividad de fondos de SPHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	–	Vender	-65,542	Cerradas	-USD 3.12 M	–	116
2025 Q2	USD 3.12 M	Vender	65,542 -146,983	-69%	-USD 6.95 M	0.7%	44
2025 Q1	USD 10.7 M	Vender	212,525 -36,962	-15%	-USD 1.82 M	2.78%	11
2024 Q4	USD 12.1 M	Vender	249,487 -15,512	-6%	-USD 776 k	2.73%	13
2024 Q3	USD 13.4 M	Comprar	+264,999	Nuevas	+USD 12.7 M	3.1%	12
2019 Q2	–	Vender	-800	Cerradas	-USD 33 k	–	264
2019 Q1	USD 33 k	Comprar	+800	Nuevas	+USD 33 k	0.02%	136
2018 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	148
2018 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	151
2018 Q2	–	Vender	-800	Cerradas	-USD 31 k	–	228
2018 Q1	USD 31 k	Mantener	800	–	–	0.02%	132
2017 Q4	USD 33 k	Vender	800 -121,544	-99%	-USD 5.09 M	0.02%	129
2017 Q3	USD 5.02 M	Vender	122,344 -4,148	-3%	-USD 168 k	2.99%	12
2017 Q2	USD 5.09 M	Vender	126,492 -4,257	-3%	-USD 171 k	3.25%	8
2017 Q1	USD 5.3 M	Vender	130,749 -4,761	-4%	-USD 191 k	3.29%	8
2016 Q4	USD 5.31 M	Comprar	135,510 +4,354	+3%	+USD 167 k	3.44%	7
2016 Q3	USD 5.1 M	Vender	131,156 -5,747	-4%	-USD 225 k	3.44%	7
2016 Q2	USD 5.24 M	Comprar	136,903 +478	+0.4%	+USD 17.7 k	3.41%	8
2016 Q1	USD 5.06 M	Comprar	+136,425	Nuevas	+USD 4.66 M	3.73%	6

Otros fondos que tienen SPHD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Two Sigma Investments New York AUM de USD 138 mil M 41.87% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WESPAC Advisors SoCal en SPHD: resumen de T3 2025

WESPAC Advisors SoCal cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) en T3 2025, liquidando una posición de 65,542 acciones por un valor estimado de USD 3.12 M.

WESPAC Advisors SoCal reportó por primera vez una posición en SPHD en T1 2016 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 13.4 M en T3 2024. Al cierre de T3 2025, 338 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPHD.

WESPAC Advisors SoCal reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
WESPAC Advisors SoCal vendió 65,542 acciones de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 3.12 M.
WESPAC Advisors SoCal reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T1 2016 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de WESPAC Advisors SoCal en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF alcanzó su máximo de USD 13.4 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2025, 338 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WESPAC Advisors SoCal correspondiente a T3 2025, presentado el 22 oct 2025.