Wellspring Financial Advisors
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de Wellspring Financial Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wellspring Financial Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 347 M Comprar
463,626
+59,008
+15% +USD 43 M 22.87% 1
2026
Q1 		USD 264 M Comprar
404,618
+6,351
+2% +USD 4.34 M 19.82% 1
2025
Q4 		USD 273 M Vender
398,267
-4,904
-1% -USD 3.33 M 21.57% 1
2025
Q3 		USD 270 M Vender
403,171
-87,781
-18% -USD 56.5 M 24.79% 1
2025
Q2 		USD 305 M Comprar
490,952
+8,044
+2% +USD 4.62 M 30.61% 1
2025
Q1 		USD 271 M Vender
482,908
-5,147
-1% -USD 3.04 M 30.19% 1
2024
Q4 		USD 287 M Comprar
488,055
+96,347
+25% +USD 57 M 30.02% 1
2024
Q3 		USD 226 M Comprar
391,708
+14,902
+4% +USD 8.29 M 26.95% 1
2024
Q2 		USD 206 M Comprar
376,806
+84,807
+29% +USD 44.6 M 28.05% 1
2024
Q1 		USD 154 M Comprar
291,999
+236,704
+428% +USD 118 M 24.25% 1
2023
Q4 		USD 26.4 M Comprar
55,295
+18,817
+52% +USD 8.42 M 6.57% 3
2023
Q3 		USD 15.7 M Comprar
36,478
+1,100
+3% +USD 492 k 4.58% 5
2023
Q2 		USD 15.8 M Comprar
35,378
+632
+2% +USD 266 k 4.46% 6
2023
Q1 		USD 14.3 M Comprar
34,746
+6,556
+23% +USD 2.63 M 4.24% 6
2022
Q4 		USD 10.8 M Vender
28,190
-2,343
-8% -USD 904 k 3.6% 7
2022
Q3 		USD 11 M Comprar
30,533
+37
+0.1% +USD 14.8 k 4.05% 7
2022
Q2 		USD 11.6 M Vender
30,496
-2,762
-8% -USD 1.14 M 4.03% 7
2022
Q1 		USD 15.1 M Comprar
33,258
+4,597
+16% +USD 2.06 M 4.45% 6
2021
Q4 		USD 13.7 M Comprar
28,661
+841
+3% +USD 388 k 3.81% 8
2021
Q3 		USD 12 M Comprar
27,820
+135
+0.5% +USD 59.8 k 3.61% 8
2021
Q2 		USD 11.9 M Vender
27,685
-4,780
-15% -USD 2 M 3.74% 8
2021
Q1 		USD 8.39 M Comprar
32,465
+3,196
+11% +USD 1.24 M 4.05% 8
2020
Q4 		USD 11 M Vender
29,269
-3,854
-12% -USD 1.37 M 3.83% 8
2020
Q3 		USD 11.1 M Comprar
33,123
+941
+3% +USD 313 k 4.36% 7
2020
Q2 		USD 10 M Vender
32,182
-283
-0.9% -USD 83.1 k 4.11% 8
2020
Q1 		USD 8.39 M Comprar
+32,465
Nuevas +USD 9.9 M 4.05% 8

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wellspring Financial Advisors en IVV: resumen de T2 2026

Wellspring Financial Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 43 M y elevar la posición a 463,626 acciones con un valor de USD 347 M. La posición representa 22.87% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Wellspring Financial Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Wellspring Financial Advisors tenía 463,626 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 347 M.
  • Wellspring Financial Advisors compró 59,008 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 43 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 22.87% de la cartera de Wellspring Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1.
  • Wellspring Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wellspring Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.