Welch Group
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de Welch Group iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Welch Group Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 780 k Vender
5,668
-189
-3% -USD 25 k 0.03% 149
2026
Q1 		USD 662 k Vender
5,857
-2,018
-26% -USD 243 k 0.02% 150
2025
Q4 		USD 971 k Vender
7,875
-304
-4% -USD 37.2 k 0.04% 121
2025
Q3 		USD 987 k Comprar
8,179
+2,983
+57% +USD 343 k 0.04% 112
2025
Q2 		USD 572 k Comprar
5,196
+729
+16% +USD 72.2 k 0.02% 142
2025
Q1 		USD 413 k Comprar
4,467
+665
+17% +USD 67 k 0.02% 165
2024
Q4 		USD 389 k Mantener
3,802
– – 0.02% 177
2024
Q3 		USD 364 k Mantener
3,802
– – 0.02% 182
2024
Q2 		USD 352 k Vender
3,802
-516
-12% -USD 44.5 k 0.02% 176
2024
Q1 		USD 365 k Comprar
4,318
+277
+7% +USD 22.3 k 0.02% 153
2023
Q4 		USD 303 k Vender
4,041
-553
-12% -USD 39.4 k 0.02% 173
2023
Q3 		USD 314 k Vender
4,594
-2,347
-34% -USD 166 k 0.02% 149
2023
Q2 		USD 489 k Comprar
6,941
+8
+0.1% +USD 529 0.03% 113
2023
Q1 		USD 443 k Comprar
6,933
+103
+2% +USD 6.3 k 0.03% 116
2022
Q4 		USD 400 k Comprar
6,830
+112
+2% +USD 6.72 k 0.02% 131
2022
Q3 		USD 389 k Comprar
6,718
+39
+0.6% +USD 2.53 k 0.03% 113
2022
Q2 		USD 403 k Vender
6,679
-122
-2% -USD 8.07 k 0.02% 116
2022
Q1 		USD 519 k Mantener
6,801
– – 0.03% 113
2021
Q4 		USD 569 k Comprar
6,801
+22
+0.3% +USD 1.77 k 0.03% 115
2021
Q3 		USD 501 k Vender
6,779
-180
-3% -USD 13.7 k 0.03% 108
2021
Q2 		USD 506 k Comprar
6,959
+21
+0.3% +USD 1.45 k 0.03% 106
2021
Q1 		USD 452 k Comprar
6,938
+464
+7% +USD 30 k 0.03% 111
2020
Q4 		USD 413 k Vender
6,474
-14
-0.2% -USD 849 0.03% 103
2020
Q3 		USD 375 k Comprar
6,488
+1,720
+36% +USD 97.4 k 0.03% 105
2020
Q2 		USD 247 k Mantener
4,768
– – 0.02% 116
2020
Q1 		USD 197 k Comprar
+4,768
Nuevas +USD 225 k 0.02% 118

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Welch Group en IVW: resumen de T2 2026

Welch Group redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 3.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 25 k, y conservó 5,668 acciones valuadas en USD 780 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #149.

Welch Group reportó por primera vez una posición en IVW en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 987 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, Welch Group tenía 5,668 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 780 k.
  • Welch Group vendió 189 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 25 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.03% de la cartera de Welch Group en T2 2026 y fue su posición número 149.
  • Welch Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Welch Group en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 987 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Welch Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.