Welch & Forbes
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de Welch & Forbes iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Welch & Forbes Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 590 k Mantener
2,600
– – 0.01% 270
2026
Q1 		USD 549 k Mantener
2,600
– – 0.01% 265
2025
Q4 		USD 551 k Mantener
2,600
– – 0.01% 269
2025
Q3 		USD 537 k Mantener
2,600
– – 0.01% 272
2025
Q2 		USD 508 k Mantener
2,600
– – 0.01% 275
2025
Q1 		USD 496 k Vender
2,600
-337
-11% -USD 65.2 k 0.01% 272
2024
Q4 		USD 561 k Comprar
2,937
+337
+13% +USD 66.8 k 0.01% 269
2024
Q3 		USD 513 k Mantener
2,600
– – 0.01% 286
2024
Q2 		USD 472 k Mantener
2,600
– – 0.01% 294
2024
Q1 		USD 486 k Mantener
2,600
– – 0.01% 291
2023
Q4 		USD 452 k Mantener
2,600
– – 0.01% 295
2023
Q3 		USD 400 k Vender
2,600
-500
-16% -USD 80.8 k 0.01% 303
2023
Q2 		USD 500 k Comprar
3,100
+500
+19% +USD 76.9 k 0.01% 286
2023
Q1 		USD 395 k Mantener
2,600
– – 0.01% 304
2022
Q4 		USD 377 k Mantener
2,600
– – 0.01% 309
2022
Q3 		USD 334 k Mantener
2,600
– – 0.01% 311
2022
Q2 		USD 357 k Mantener
2,600
– – 0.01% 309
2022
Q1 		USD 405 k Mantener
2,600
– – 0.01% 309
2021
Q4 		USD 407 k Mantener
2,600
– – 0.01% 306
2021
Q3 		USD 378 k Mantener
2,600
– – 0.01% 313
2021
Q2 		USD 384 k Vender
2,600
-210
-7% -USD 30.9 k 0.01% 317
2021
Q1 		USD 397 k Mantener
2,810
– – 0.01% 308
2020
Q4 		USD 360 k Mantener
2,810
– – 0.01% 314
2020
Q3 		USD 316 k Mantener
2,810
– – 0.01% 301
2020
Q2 		USD 304 k Mantener
2,810
– – 0.01% 296
2020
Q1 		USD 270 k Mantener
2,810
– – 0.01% 288
2019
Q4 		USD 366 k Mantener
2,810
– – 0.01% 288
2019
Q3 		USD 335 k Mantener
2,810
– – 0.01% 298
2019
Q2 		USD 328 k Mantener
2,810
– – 0.01% 295
2019
Q1 		USD 317 k Mantener
2,810
– – 0.01% 297
2018
Q4 		USD 284 k Mantener
2,810
– – 0.01% 295
2018
Q3 		USD 326 k Mantener
2,810
– – 0.01% 298
2018
Q2 		USD 309 k Mantener
2,810
– – 0.01% 304
2018
Q1 		USD 307 k Vender
2,810
-2,090
-43% -USD 239 k 0.01% 305
2017
Q4 		USD 560 k Comprar
+4,900
Nuevas +USD 543 k 0.01% 225

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Welch & Forbes en IVE: resumen de T2 2026

Welch & Forbes mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 2,600 acciones por un valor de USD 590 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #270.

Welch & Forbes reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Welch & Forbes tenía 2,600 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 590 k.
  • Welch & Forbes mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.01% de la cartera de Welch & Forbes en T2 2026 y fue su posición número 270.
  • Welch & Forbes reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Welch & Forbes correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.