Wealthstream Advisors
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de Wealthstream Advisors JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthstream Advisors Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 1.47 M Comprar
4,658
+233
+5% +USD 69.3 k 0.22% 38
2025
Q2 		USD 1.28 M Comprar
4,425
+157
+4% +USD 40.1 k 0.21% 42
2025
Q1 		USD 1.05 M Vender
4,268
-96
-2% -USD 24.5 k 0.2% 44
2024
Q4 		USD 1.05 M Vender
4,364
-6
-0.1% -USD 1.4 k 0.19% 45
2024
Q3 		USD 922 k Vender
4,370
-50
-1% -USD 10.5 k 0.17% 50
2024
Q2 		USD 894 k Vender
4,420
-151
-3% -USD 29.5 k 0.33% 48
2024
Q1 		USD 916 k Comprar
4,571
+42
+0.9% +USD 7.58 k 0.35% 45
2023
Q4 		USD 770 k Comprar
4,529
+466
+11% +USD 70.6 k 0.32% 51
2023
Q3 		USD 589 k Comprar
4,063
+246
+6% +USD 36.9 k 0.3% 46
2023
Q2 		USD 555 k Comprar
3,817
+528
+16% +USD 72.6 k 0.29% 47
2023
Q1 		USD 429 k Vender
3,289
-38
-1% -USD 5.21 k 0.26% 47
2022
Q4 		USD 446 k Comprar
3,327
+24
+0.7% +USD 3.04 k 0.29% 45
2022
Q3 		USD 345 k Comprar
3,303
+884
+37% +USD 101 k 0.37% 42
2022
Q2 		USD 272 k Comprar
2,419
+124
+5% +USD 15.4 k 0.27% 50
2022
Q1 		USD 313 k Vender
2,295
-221
-9% -USD 32.6 k 0.27% 48
2021
Q4 		USD 398 k Comprar
+2,516
Nuevas +USD 413 k 0.34% 41

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthstream Advisors en JPM: resumen de T3 2025

Wealthstream Advisors aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 5.3% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 69.3 k y elevar la posición a 4,658 acciones con un valor de USD 1.47 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Wealthstream Advisors reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 4,766 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2025, Wealthstream Advisors tenía 4,658 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 1.47 M.
  • Wealthstream Advisors compró 233 acciones de JPMorgan Chase en T3 2025, por un monto estimado de USD 69.3 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.22% de la cartera de Wealthstream Advisors en T3 2025 y fue su posición número 38.
  • Wealthstream Advisors reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2025, 4,766 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthstream Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 6 nov 2025.